醫療器械市場概況：世界與中國

日期：2018/11/17

隨著經濟的發展、人口的增長、社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強，全球醫療器械市場需求持續快速增長，醫療器械行業是當今世界發展最快的行業之一。2017年，全球醫療器械市場規模預測為4030億美金，到2022年，全球醫療器械市場規模將達到5220億美金，2016-2022年CAGR年化增長率為5.1%。

與藥物市場相比，2017年全球處方藥市場規模7770億美金，到2022年，將達到1.043萬億美金，CAGR年化增長5.2%。2022年，器械市場約占到全球藥物市場規模的一半，兩個市場的增速相當。

全球醫療器械行業集中度較高，目前排名世界前25位的醫療器械公司的銷售額合計占全球醫療器械總銷售額的60%，而散布在世界各地的數萬家醫療器械公司的銷售額合計只占40%的份額。從各個國家和地區看，美國穩居行業龍頭地位，其醫療器械行業銷售收入在全球占比達38.8%，其次分別是西歐，占比30.80%，日本約占9.4%，中國約占3.8%，其它國家和地區共占17.2%。

　　從市場規模大小來看，排名前十的依次是（排名都按照前十大相對計）

（1）體外診斷InVitroDiagnostics

2016年市場規模494億美金，2016-2022年CAGR5.9%，規模最大、增速第二。

（2）心臟Cardiology

2016年市場規模446億美金，2016-2022年CAGR5.7%，規模第二、增速

（3）影像診斷DiagnosticImaging

2016年市場規模392億美金，2016-2022年CAGR3.4%，規模第三、增速第十。

（4）骨科Orthopedics

2016年市場規模350億美金，2016-2022年CAGR4.0%，規模第四、增速第九。

（5）眼科Ophthalmics

2016年市場規模260億美金，2016-2022年CAGR5.3%，規模第五、增速第五。

（6）普通及整形手術General&plasticsurgery

2016年市場規模204億美金，2016-2022年CAGR5.3%，規模第六、增速第五。

（7）內鏡檢查Endoscopy

2016年市場規模178億美金，2016-2022年CAGR6.4%，規模第七、增速第一。

（8）藥物運輸DrugDelivery

2016年市場規模186億美金，2016-2022年CAGR4.8%，規模第八、增速第七。

（9）創傷護理WoundManagement

2016年市場規模130億美金，2016-2022年CAGR4.5%，規模第九、增速第八。

（10）牙科Dental

2016年市場規模128億美金，2016-2022年CAGR5.6%，規模第十、增速第四。

（11）糖尿病Diabetes

2016年市場規模110億，2016-2022年的CAGR為6.6%。

（12）腎病Nephrology

2016年市場規模110億，2016-2022年的CAGR為4.6%。

（13）醫院設備和供應GeneralHospital&HealthcareSupply

2016年市場規模110億，2016-2022年的CAGR為2.5%。

（14）耳鼻喉Ear，Nose&Throat（ENT）

2016年市場規模80億，2016-2022年的CAGR為5.5%。

（15）神經Neurology

2016年市場規模74億，2016-2022年的CAGR為7.8%。

糖尿病和神經領域增長迅速。

2017年度全球最大的20家醫療器械公司排行榜

Medical Design &amp； OUTSOURCING網站根據企業2016年營收總額、研發支出及員工數為參照，排出了全球醫療器械行業100強（Medtech’s 100 Largest Players）。美敦力(90.6, -0.62, -0.68%)名列首位，年營收297億美元。強生(130.75, -0.45, -0.34%)和飛利浦名列第二和第三位。

兼并和收購改變了全球醫療企業市場的格局。2015年，美敦力收購了柯惠，捷邁和邦美兩家公司合并；丹納赫(100.33, -1.38, -1.36%)在收購西門子醫療公司臨床微生物業務后，重新回到了生命科學行業。強生公司的醫療器械業務進入榜單第二位。

以下是百強榜中前20大醫療器械公司（The 20 Largest Medical Device Companies In the World）。

1、美敦力（Medtronic） 愛爾蘭   297.10億美元

2、強生（Johnson &amp； Johnson） 美國 251.19億美元

3、飛利浦（Royal Philips） 荷蘭 192.90億美元

4、通用電氣(12.77, -0.17, -1.31%)醫療（GE Healthcare） 美國 182.90億美元

5、費森尤斯（Fresenius） 德國 179.10億美元

6、西門子（Siemens） 德國 149.86億美元

7、康德樂（Cardinal Health） 美國 135.00億美元

8、丹納赫（Danaher） 美國 131.90億美元

9、史賽克（Stryker） 美國 113.25億美元

10、百特（Baxter） 美國 101.63億美元

11、歐麥斯-麥能（Owens &amp； Minor） 美國 97.23億美元

12、碧迪（Becton， Dickinson） 美國 86.54億美元

13、波士頓科學（Boston Scientific） 美國 83.86億美元

14、依視路（Essilor） 法國 78.78億美元

15、捷邁邦美（Zimmer Biomet） 美國 76.84億美元

16、B． Braun 德國 71.65億美元

17、諾華(82.1, -1.20, -1.44%)（Novartis） 美國 58.12億美元

18、3M(201.96, -2.82, -1.38%) Co． 美國 55.27億美元

19、奧林巴斯（Olympus Corp．） 日本 52.94億美元

20、雅培(64.03, -0.61, -0.94%)（Abbott） 美國 52.33億美元

中國醫療器械市場概況

我國醫療器械行業增長迅速，市場銷售規模由2006 年的 434 億元增長到 2015 年的 3，080 億元。中國醫療器械行業正處于快速發展期，年均增速15%-20%，市場總容量僅為同期藥品市場的 14.8%。

2016年中國醫療器械市場銷售規模約為3700億元，比2015年度的3080億元增長了620億元，增長率約為20.1%。其中醫用醫療器械市場約為2690億元，約占72.70%；家用醫療器械市場首次突破千億元大關，約為1010億元，約占27.30%。

據中國醫藥工業信息中心預測：2019年國內醫療器械市場規模將超過6000億元，仍將保持快速增長態勢。

2015年，醫療器械出口額已經達到 384.89 億美元，近 5 年復合增長率達到 11.18%。國內醫療器械四大板塊：醫療設備市場空間994億元、高值耗材市場空間 359億元、低值耗材市場空間331億元、IVD產品市場空間442億元 。目前我國醫療器械市場的基本構成為：高端產品占比25%，中低端產品占比75%；而國際醫療器械市場中的平均水平為：高端產品所占份額一般為55%，中低端產品45%。

我國醫療器械行業集中度低，生產企業上16000家，規模普遍較小。邁瑞醫療作為國內最大的醫療器械生產商， 2016 年銷售額超過 90 億元人民幣。5000萬元產值以上的企業1800家，相比國外器械生產廠家平均研發投入占比的 15%，國內廠商研發投入占比僅為3%。投入不足致使產品同質化嚴重。監護、 超聲、注射器、真空采血管等器械的注冊證均在100張以上。多年以來，技術含 量低、差異化程度低的Ⅰ類、Ⅱ類器械占據國內整體醫療器械的絕大比例。

來源：新浪財經 醫藥投資并購俱樂部