處方外流，上藥、國大、一心堂加速切割院外DPT市場
日期：2018/2/25
受公立醫(yī)院改革、醫(yī)保控費(fèi)、掉標(biāo)棄標(biāo)等因素影響，藥企紛紛尋求院外市場，DTP（Direct-to-Patient）藥房將是承接處方藥外流的一個重要模式，正吸引著越來越多的公司投入到這一市場。
目前，國內(nèi)DTP藥房規(guī)模仍處于起步階段，2015年銷售規(guī)模約80億元，2016年已超過百億元。平安證券預(yù)測，醫(yī)藥零售渠道在2017年能夠享有的處方流出增量超過900億元，2020年市場空間約6100億元，預(yù)計(jì)處方藥將主要流向DTP藥房及院邊店，DTP藥房市場占有率將高達(dá)54%。
目前，除了上海醫(yī)藥通過收購康德樂馬來西亞加碼DTP藥房外，已有國藥一致、華潤醫(yī)藥等一批大型醫(yī)藥流通上市公司，憑借其品種及價格優(yōu)勢布局DTP藥房。
此外，益豐藥房、老百姓、一心堂等上市民營連鎖藥房也希望借助其連鎖化特征，在DTP業(yè)務(wù)領(lǐng)域能夠享有終端市場的品牌效應(yīng)及地理優(yōu)勢。
上海醫(yī)藥通過收購康德樂中國業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大DTP資源版圖
公開資料顯示，康德樂中國擁有14個當(dāng)?shù)刂变N公司，覆蓋全國13個重點(diǎn)城市，次級網(wǎng)絡(luò)覆蓋322座城市，服務(wù)近11000家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，同時擁有30家DTP藥房。康德樂中國的競爭優(yōu)勢主要集中在DTP藥房上。據(jù)悉，康德樂中國30家DTP藥房目前年銷售額可達(dá)6億元至7億元，單店銷售額一般能達(dá)2000萬元，是普通零售藥店單店銷售的40倍，每年服務(wù)患者數(shù)約15萬至20萬人次。
上海醫(yī)藥在華東、華北地區(qū)已擁有40余家DTP藥房，加上此次收購的康德樂中國的30家DTP藥房，公司將擁有國內(nèi)最大的DTP業(yè)務(wù)。DTP藥房不僅能利用公司自有的“大健康云商”平臺，嘗試打包全國門店收集的患者數(shù)據(jù)，向企業(yè)提供有效用藥信息，還可憑借公司搭建的專業(yè)冷鏈物流團(tuán)隊(duì)，保證處方藥配送的安全性。
在多位業(yè)內(nèi)人士看來,并購康德樂中國的價值突出，上海醫(yī)藥將在大量的進(jìn)口代理品種、部分區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張、物流管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)等多方面受益。經(jīng)過中國式的管理調(diào)整后,康德樂中國的后勁會迸發(fā)出來,兩者業(yè)務(wù)優(yōu)勢相加后可以放大的部分,核心就在于DTP業(yè)務(wù)。
目前,上海醫(yī)藥和康德樂中國分別擁有中國排名第一和第二的DTP網(wǎng)絡(luò)渠道,隨著兩者整合工作即將啟動,以上海醫(yī)藥“益藥·藥房”為品牌的特大型新特藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)版圖將進(jìn)一步延伸。
國藥系的國大藥房DTP業(yè)務(wù)突破10億元
國藥一致旗下的國大藥房2014年正式進(jìn)軍DTP藥房領(lǐng)域。2016年，國大藥房DTP業(yè)務(wù)突破10億元，業(yè)務(wù)占比10%以上，門店數(shù)量16家。公司持續(xù)在DTP業(yè)務(wù)上進(jìn)行探索，建立現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化信息數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，搭建電子處方登記系統(tǒng)及全國DTP數(shù)據(jù)庫，充分利用一手病患數(shù)據(jù)拓展第三方咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。
DTP藥房模式，即藥店獲得制藥企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán)，患者在醫(yī)院獲得處方后從藥店直接購買藥品并獲得專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)的模式。區(qū)別于以出售OTC藥品為主的傳統(tǒng)零售藥店，DTP藥房主要銷售高毛利專業(yè)藥物、新特藥、自費(fèi)藥等藥品，是零售藥店的進(jìn)階模式。
傳統(tǒng)零售藥店也在積極布局DPT藥房
益豐藥房、老百姓、一心堂等上市民營連鎖藥房也在嘗試借助其連鎖化特征，在DTP業(yè)務(wù)領(lǐng)域有所斬獲。
一心堂在2015年專門成立處方藥事業(yè)部，發(fā)展DTP品種，承接處方藥外流業(yè)務(wù)，并在2016年宣布進(jìn)軍DTP藥房領(lǐng)域。老百姓采取直接并購門店、收購少數(shù)股權(quán)、收購公司及門店等多種并購?fù)卣共呗钥鐓^(qū)域整合，涉及并購金額超過15億。
DTP的含義是高值藥品直送患者,即藥店獲得制藥企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán),患者在醫(yī)院獲得處方后從藥店直接購買藥品并獲得專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)的模式。
DTP藥房反映藥品流通環(huán)節(jié)中的內(nèi)生需求。它為專業(yè)藥廠商提供醫(yī)藥分家后的藥品銷售渠道，同時更提供稀缺的一手患者用藥信息。DTP藥房容納了醫(yī)院流出的大量處方藥購買需求，承擔(dān)了部分慢病管理職能，并可以通過職業(yè)藥師為患者提供個性化用藥意見和專業(yè)的物流配送服務(wù)。
信息來源：醫(yī)藥云端工作室
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