【動態(tài)】輔仁藥業(yè)成功并購開藥集團 完成中國資本市場最大醫(yī)藥并購案
日期：2017/12/10
11月30日，輔仁藥業(yè)開市起復牌，盤中漲幅達5%。而這次復牌，也宣告輔仁藥業(yè)成功并購開封制藥（集團）有限公司（以下簡稱開藥集團），完成了全國最大的醫(yī)藥并購。
2015年開始，輔仁藥業(yè)就曾計劃收購開藥集團，2016年9月，輔仁藥業(yè)發(fā)布公告稱，決定向中國證監(jiān)會申請中止此次重大資產(chǎn)重組事項審核，在最后一刻，輔仁藥業(yè)主動中止了此次重組。
2017年，輔仁藥業(yè)重啟收購開藥集團。8月31日晚間，輔仁藥業(yè)發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》，宣布重啟對開封制藥（集團）有限公司的并購。
11月13日，輔仁藥業(yè)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買輔仁藥業(yè)集團有限公司等14個交易對方合計持有的開封制藥集團（以下簡稱“開藥集團”）100%股權(quán)。并向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份配套募集資金，總金額不超過53億元。
輔仁藥業(yè)擬向輔仁集團、平嘉鑫元、津誠豫藥、萬佳鑫旺、鼎亮開耀、克瑞特、珠峰基石、領軍基石、錦城至信、東土大唐、東土泰耀、佩滋投資、海洋基石、中歐基石14名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買開藥集團股權(quán)，交易價格78.09億元。
據(jù)開藥集團經(jīng)審計的合并財務報表顯示，截至2016年12月31日，開藥集團總資產(chǎn)為75.15億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為38.52億元；2016年度營業(yè)收入為45.34億元，凈利潤為6.5億元。截至2016年末，輔仁藥業(yè)資產(chǎn)總額12.73億元，歸屬母公司股東的所有者權(quán)益為3.69億元。2016年全年，輔仁藥業(yè)實現(xiàn)營收4.96億元，凈利潤為1765.67萬元。輔仁藥業(yè)收購開藥集團，資產(chǎn)規(guī)模將是現(xiàn)在的7倍，盈利能力相較將大幅增長，大大提升上市公司的盈利空間，完成開藥的收購，同時會化解雙方之間存在的同行業(yè)競爭問題。
11月29日16時，輔仁藥業(yè)發(fā)出《關于重大資產(chǎn)重組事項獲得中國證監(jiān)會并購重組委員會審核通過暨公司股票復牌的公告》，稱公司于2017年11月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于2017年11月29日召開的2017年第66次并購重組委工作會議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲得有條件通過。公司股票自2017年11月30日開市起復牌。 輔仁藥業(yè)表示，本次交易后，公司主營業(yè)務在現(xiàn)有基礎上將增加化學藥和原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務。通過本次交易，可彌補公司在化學藥和原料藥領域的空白，擴大在中成藥領域的規(guī)模，有效豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)多元化發(fā)展，規(guī)避現(xiàn)有產(chǎn)品單一的經(jīng)營風險。通過與開藥集團的醫(yī)藥資源整合、發(fā)揮協(xié)同效應，輔仁藥業(yè)將顯著增強綜合競爭能力、提高行業(yè)地位、增強持續(xù)盈利能力。
其實輔仁藥業(yè)“掌門”朱文臣這些年來從未停止過在資本市場的大動作，例如2001年12月，輔仁藥業(yè)以59.85％的股權(quán)控股焦作懷慶堂制藥廠，經(jīng)營范圍從中藥擴大到西藥領域。
2002年9月進軍酒業(yè)，輔仁藥業(yè)以承擔債務、注入資金、收購股權(quán)的方式介入宋河，并最終以85％以上的股權(quán)掌控了巨大的國有白酒企業(yè)宋河，引起國內(nèi)業(yè)界轟動。
這些多年前的收購動作如今在業(yè)界還被津津樂道，成為“范本”，而也正是這些“精準”的收購，讓輔仁藥業(yè)更加全面立足資本市場，朱文臣也曾幾度成為河南首富。
信息來源：醫(yī)藥地理
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