多因素影響下 醫藥商業迎來機遇和挑戰

馬萬軍認為，近年來，在政策、技術、資本等因素的影響下，醫藥行業的發展迎來了機遇和挑戰。

在政策層面，隨著“健康中國”戰略的提出以及醫保改革、醫療改革、醫藥改革的推進，醫藥商業也迎來了一系列變化，比如8萬億規劃的“健康中國”戰略，使得衛生投入持續增長。一方面造成競爭加劇，吸引更多潛在競爭對手進入市場。另一方面，也使得市場整體規模擴大、需求增加，市場活性提高。

以“控制費用、監督招標、規范使用”為目的的醫保改革，在引起行業增速放緩、企業利潤下滑的同時，也促使市場規范性提升，醫療外包服務迎來機遇。以醫藥分開、分級診療、醫生自由執業為主的醫療改革則使商業規模受到擠壓的同時，也使零售、基層診療市場迎來機遇。而以“零加成”、價格談判、“兩票制”、“一票制”、“一致性評價”為關鍵詞的醫藥改革，一方面引起了流通企業利潤下滑、成本上升、產品結構調整、甚至被物流化。另一方面則提升了市場集中度、放大了產品品種優勢，使第三方物流服務迎來機遇。

在技術層面，隨著互聯網、物聯網、智能化、大數據等新技術的應用，迫使傳統企業轉型、優化商業模式、提升效率；新技術、新模式觸發先發優勢。在資本層面，隨著基本的介入，一方面行業并購重組、跨界競爭加劇；另一方面競爭加劇，則有益于資金驅動型戰略推進。

從行業發展趨勢來看，數據顯示，醫藥流通行業規模持續擴大，2016年達到18256億元，行業增速10.5%，較2015年略微回升。2016年，藥品零售市場規模增加至3651億元，同比增長9.4%，增幅上升0.8%。

馬萬軍分析，市場銷售額增長顯著，對批發企業的銷售額占比呈下降趨勢，逐步偏向對醫療終端、零售終端以及居民的銷售。流通行業上市公司數量逐年增加，行業總市值高速增長，資本運行態勢良好。

新醫改經歷了多個發展階段

從2009年開始的新醫改，經歷了多個發展階段，已經從做出的從單純“藥改” 到“三醫聯動”，2016年新醫改進入了供給側改革新階段；從研發、生產，到流通、使用，矯正資源配置、補短板提效率成為行業主旋律。

2009年，新醫改方案出臺。中共中央國務院提出了《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》；《2009～2011年深化醫藥衛生體制改革實施方案》。

2010年，公立醫院改革試點開啟。衛生部、中央編辦、國家發展改革委、財政部和人力資源社會保障部制定的《關于公立醫院改革試點的指導意見》，確定16個試點城市，全國范圍內推開城鎮居民醫保。

2011年，公立醫院改革深水博弈。改革公立醫院管理體制、運行機制和監管機制，推進公立醫院補償機制改革。

2012年，保基本、強基層、建機制。國務院印發《“十二五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃暨實施方案》，醫改進入新的實施階段。

2013年，基藥擴容、大病醫保。醫藥分開、醫保控費、藥品降價，基藥目錄擴容、抗生素分級管理，新版GSP和GMP實施。

2014年，醫改向縱深發展。縣級公立醫院綜合改革試點擴大，城鄉居民基本醫保財政補助標準提高，鼓勵社會資本辦醫。

2015年，取消藥品加成。定價機制改革，薪酬制度改革，完善短缺藥品供應保障和預警機制。

2016年，供給側結構性改革。“兩會”發布《政府工作報告》，提出生產端去產能，流通端降成本，同時新版GMP實施，藥審、臨床數據核查等開始推進。

2017年，新一輪藥價談判。“兩票制+營改增”，醫保支付改革，醫保目錄更新等亦在相繼推進。

藥品供給側改革決定行業未來走勢

馬萬軍指出，隨著側供給改革的持續推進，藥品供給側改革決心與力度之大將超出想象，將決定行業未來十年的走勢。

供給側改革的基本思路，在于通過改革，淘汰落后產能、提高行業規范度、優化醫藥行業結構。在研發端，開展藥審改革，以臨床價值為核心，臨床自查核查為保障，控制藥品品種增量，優化未來藥品品種構成。側供給改革使得“寬進嚴出”時代開始、創新藥迎來春天。在生產端，新版GMP提高企業生產的軟、硬件要求，生產工藝核查打擊弄虛作假，一致性評價提高藥品質量，嚴把質量、療效、穩定性三大關，凈化行業。在流通端，新版GSP提高企業經營資質的標準與冷鏈管理的要求，兩票制等一系列舉措意在擠壓行業水分，提升行業透明度與規范度。

因此，供給側改革的意義在于加強持續增長動力，提升傳統比較優勢。

供給側結構性改革即“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”，統籌兼顧，動態優化。表現在藥品流通領域的配套政策和觸發因素分別是：健康中國2030規劃——把健康融入所有政策、推動健康產業轉型升級；公立醫院改革——全部取消加成、縣級醫院綜合改革；分級診療制度——70%左右城市開展試點、醫聯體建設；全國藥品流通規劃——網絡布局優化、運營效率高，打造現代醫藥供應商；“十三五”深化醫改規劃——智慧醫藥服務轉型升級，提升行業效率、集中度。影響藥品生產流通領域要點在于生產供應、流通和醫療。

由此帶來的思考是，如何謀求新舊動能轉換和結構優化升級，全面優化提升藥品流通網絡價值，構建智慧醫藥服務生態體系。

馬萬軍指出，對于醫藥流通行業的戰略思考，在于中國醫藥流通行業依然處在中高速發展階段，新模式的興起必將促發醫藥流通行業市場份額的重新分割，新模式挖掘與新技術應用將成為第一推動力。

供給側改革對醫藥流通行業影響

目前，流通渠道處在變革機遇期，同時將伴隨著產業鏈價值的重構。同時，利益驅動機制面臨調整，流通、醫療、用藥行為將進一步規范。

而側供給改革對于行業的影響體現在：

一是醫藥流通端。將加快行業集中度提升，有利于大型流通企業與連鎖藥店；將加快形成以大型骨干企業為主體，中小型企業為補充的城鄉藥品流通網絡；推進零售藥店分級分類管理，提高零售連鎖率；醫療機構采購參與度提升，聯合采購、帶量采購、帶預算采購成為趨勢；監管碼廢除的“后監管”時代到來，構建全渠道透明供應鏈管理體系成為關鍵；

二是藥品營銷端。藥品價格趨于透明，倒逼藥企規范營銷，倡導創新研發；醫藥代表將更多趨向學術推廣、技術咨詢等活動；促進藥品出廠價格信息透明、可追溯；醫藥分開，醫生收入陽光化，緩解看病難看病貴；

三是藥品使用端。鼓勵處方外流，推進醫藥分開，利好零售藥店、網上藥店。按病種付費、人頭付費等復合型付費方式將成為主流，處方、醫保、零售消費信息互通，推行“互聯網+藥品流通”模式，門診患者可自主選擇購藥途徑。

國藥控股：機遇和挑戰并存

馬萬軍表示，在這樣的背景下，國藥控股將于醫藥流通行業共同承擔社會責任，輔助政府，打造服務13.4億中國大眾的全民藥網。確保藥品使用的可及性，便利性，安全性。打造現代智慧高效藥品供應保障體系，積極推動醫藥分開，創新發展電子商務、零售診療、O2O等新零售服務模式，滿足大眾需求。堅決執行“兩票制”，凈化市場環境、規范秩序、減少流通環節。實現可視性、控制性、追溯性，確保藥品流通全過程監管。

以國藥控股為例，作為醫藥流通行業的龍頭，國藥控股在行業內創新業務模式，由單純的貿易驅動型轉向需求拉動的新服務形態，包括服務創新和業態創新。

在服務創新上，對分銷業務，從集成服務、單純的采購配送向供應鏈增值服務轉型，包括渠道透明平臺、藥品追溯平臺、院內物流系統、藥事服務、疫苗集成服務、其它醫院運營外包集成服務等。零售業務以消費者體驗為中心的新零售崛起，包括零售診療、O2O、DTP、健康管理、藥+醫、數字化新門店經營、人人零售、個性化促銷等。在器械領域，開展一站式醫療器械解決方案，包括終端醫院整體打包模式、醫用材料供應鏈服務模式（SPD）、診斷試劑集約化服務模式（IVD）、設備售后維修、租賃供應等。

在業態創新方面，開展基于移動互聯的新消費訴求的電子商務，包括處方藥網售、智能硬件、行醫輔助、移動支付等；開展基于數據驅動的新服務形態的大數據服務，包括健康監測、全域營銷、數字化供應鏈、遠程醫療等；開展基于多層級的醫療解決方案的醫療服務，即區域醫療服務中心模式、專科醫院或診所連鎖化經營、中醫診所模式（平臺眾籌+收益分成+一站式服務）、社區診所模式（家庭醫生+遠程醫療+線上線下）、線上平臺服務模式（網絡醫院）、會員管理模式（預約門診、跨區轉診、術后康復）等。此外，還有金融服務、健康福利、醫療保險、大健康服務等其他服務。

當然，國藥控股和其他企業一樣，也面臨著行業發展的瓶頸，比如結構性瓶頸、技術性瓶頸、政策性瓶頸、理念性瓶頸和人才性瓶頸。

馬萬軍說，結構性瓶頸比如藥品批發在交通便利地區供過于求，過度競爭不利于行業有效整合。而在部分邊、遠地區供小于求，流通網絡成本高、賬期長，不利于底層流通網絡鋪建。技術性瓶頸如現代化的倉儲管理、運輸管理、信息化管理技術尚未廣泛采用，流通成本高，管理模式傳統。政策性瓶頸如地方保護性的政策仍然存在，全國統一的藥品流通市場體系尚未建立。在經營、定價、采購和支付機制等方面，在醫保、商保、處方管理等方面存在阻礙藥品流通行業健康發展的政策或規定。理念性瓶頸如醫藥流通行業中以用戶為中心、網絡為載體、數據為依托、服務為輸出、價值為體現的經營理念仍需要普及和提升。企業實現品牌價值、參與和應對國際化競爭的意識不夠，限制了醫藥流通行業的升級和發展。人才性瓶頸如各類人才包括醫院服務管理、零售管理、基層診療服務管理、互聯網應用、金融管理、新技術應用、健康管理等方面的人才欠缺，將很大程度上制約醫藥流通行業的轉型升級和快速發展。

信息來源：中國藥品流通