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多因素影響下 醫(yī)藥商業(yè)迎來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)

馬萬(wàn)軍認(rèn)為，近年來(lái)，在政策、技術(shù)、資本等因素的影響下，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

在政策層面，隨著“健康中國(guó)”戰(zhàn)略的提出以及醫(yī)保改革、醫(yī)療改革、醫(yī)藥改革的推進(jìn)，醫(yī)藥商業(yè)也迎來(lái)了一系列變化，比如8萬(wàn)億規(guī)劃的“健康中國(guó)”戰(zhàn)略，使得衛(wèi)生投入持續(xù)增長(zhǎng)。一方面造成競(jìng)爭(zhēng)加劇，吸引更多潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入市場(chǎng)。另一方面，也使得市場(chǎng)整體規(guī)模擴(kuò)大、需求增加，市場(chǎng)活性提高。

以“控制費(fèi)用、監(jiān)督招標(biāo)、規(guī)范使用”為目的的醫(yī)保改革，在引起行業(yè)增速放緩、企業(yè)利潤(rùn)下滑的同時(shí)，也促使市場(chǎng)規(guī)范性提升，醫(yī)療外包服務(wù)迎來(lái)機(jī)遇。以醫(yī)藥分開、分級(jí)診療、醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)為主的醫(yī)療改革則使商業(yè)規(guī)模受到擠壓的同時(shí)，也使零售、基層診療市場(chǎng)迎來(lái)機(jī)遇。而以“零加成”、價(jià)格談判、“兩票制”、“一票制”、“一致性評(píng)價(jià)”為關(guān)鍵詞的醫(yī)藥改革，一方面引起了流通企業(yè)利潤(rùn)下滑、成本上升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、甚至被物流化。另一方面則提升了市場(chǎng)集中度、放大了產(chǎn)品品種優(yōu)勢(shì)，使第三方物流服務(wù)迎來(lái)機(jī)遇。

在技術(shù)層面，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能化、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用，迫使傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型、優(yōu)化商業(yè)模式、提升效率；新技術(shù)、新模式觸發(fā)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在資本層面，隨著基本的介入，一方面行業(yè)并購(gòu)重組、跨界競(jìng)爭(zhēng)加?。涣硪环矫娓?jìng)爭(zhēng)加劇，則有益于資金驅(qū)動(dòng)型戰(zhàn)略推進(jìn)。

從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2016年達(dá)到18256億元，行業(yè)增速10.5%，較2015年略微回升。2016年，藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增加至3651億元，同比增長(zhǎng)9.4%，增幅上升0.8%。

馬萬(wàn)軍分析，市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)顯著，對(duì)批發(fā)企業(yè)的銷售額占比呈下降趨勢(shì)，逐步偏向?qū)︶t(yī)療終端、零售終端以及居民的銷售。流通行業(yè)上市公司數(shù)量逐年增加，行業(yè)總市值高速增長(zhǎng)，資本運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好。

新醫(yī)改經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段

從2009年開始的新醫(yī)改，經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，已經(jīng)從做出的從單純“藥改” 到“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”，2016年新醫(yī)改進(jìn)入了供給側(cè)改革新階段；從研發(fā)、生產(chǎn)，到流通、使用，矯正資源配置、補(bǔ)短板提效率成為行業(yè)主旋律。

2009年，新醫(yī)改方案出臺(tái)。中共中央國(guó)務(wù)院提出了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》；《2009～2011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實(shí)施方案》。

2010年，公立醫(yī)院改革試點(diǎn)開啟。衛(wèi)生部、中央編辦、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部和人力資源社會(huì)保障部制定的《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，確定16個(gè)試點(diǎn)城市，全國(guó)范圍內(nèi)推開城鎮(zhèn)居民醫(yī)保。

2011年，公立醫(yī)院改革深水博弈。改革公立醫(yī)院管理體制、運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，推進(jìn)公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制改革。

2012年，?；?、強(qiáng)基層、建機(jī)制。國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實(shí)施方案》，醫(yī)改進(jìn)入新的實(shí)施階段。

2013年，基藥擴(kuò)容、大病醫(yī)保。醫(yī)藥分開、醫(yī)?？刭M(fèi)、藥品降價(jià)，基藥目錄擴(kuò)容、抗生素分級(jí)管理，新版GSP和GMP實(shí)施。

2014年，醫(yī)改向縱深發(fā)展。縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)擴(kuò)大，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，鼓勵(lì)社會(huì)資本辦醫(yī)。

2015年，取消藥品加成。定價(jià)機(jī)制改革，薪酬制度改革，完善短缺藥品供應(yīng)保障和預(yù)警機(jī)制。

2016年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。“兩會(huì)”發(fā)布《政府工作報(bào)告》，提出生產(chǎn)端去產(chǎn)能，流通端降成本，同時(shí)新版GMP實(shí)施，藥審、臨床數(shù)據(jù)核查等開始推進(jìn)。

2017年，新一輪藥價(jià)談判。“兩票制+營(yíng)改增”，醫(yī)保支付改革，醫(yī)保目錄更新等亦在相繼推進(jìn)。

藥品供給側(cè)改革決定行業(yè)未來(lái)走勢(shì)

馬萬(wàn)軍指出，隨著側(cè)供給改革的持續(xù)推進(jìn)，藥品供給側(cè)改革決心與力度之大將超出想象，將決定行業(yè)未來(lái)十年的走勢(shì)。

供給側(cè)改革的基本思路，在于通過(guò)改革，淘汰落后產(chǎn)能、提高行業(yè)規(guī)范度、優(yōu)化醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)。在研發(fā)端，開展藥審改革，以臨床價(jià)值為核心，臨床自查核查為保障，控制藥品品種增量，優(yōu)化未來(lái)藥品品種構(gòu)成。側(cè)供給改革使得“寬進(jìn)嚴(yán)出”時(shí)代開始、創(chuàng)新藥迎來(lái)春天。在生產(chǎn)端，新版GMP提高企業(yè)生產(chǎn)的軟、硬件要求，生產(chǎn)工藝核查打擊弄虛作假，一致性評(píng)價(jià)提高藥品質(zhì)量，嚴(yán)把質(zhì)量、療效、穩(wěn)定性三大關(guān)，凈化行業(yè)。在流通端，新版GSP提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)與冷鏈管理的要求，兩票制等一系列舉措意在擠壓行業(yè)水分，提升行業(yè)透明度與規(guī)范度。

因此，供給側(cè)改革的意義在于加強(qiáng)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力，提升傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革即“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”，統(tǒng)籌兼顧，動(dòng)態(tài)優(yōu)化。表現(xiàn)在藥品流通領(lǐng)域的配套政策和觸發(fā)因素分別是：健康中國(guó)2030規(guī)劃——把健康融入所有政策、推動(dòng)健康產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；公立醫(yī)院改革——全部取消加成、縣級(jí)醫(yī)院綜合改革；分級(jí)診療制度——70%左右城市開展試點(diǎn)、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)；全國(guó)藥品流通規(guī)劃——網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)效率高，打造現(xiàn)代醫(yī)藥供應(yīng)商；“十三五”深化醫(yī)改規(guī)劃——智慧醫(yī)藥服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升行業(yè)效率、集中度。影響藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域要點(diǎn)在于生產(chǎn)供應(yīng)、流通和醫(yī)療。

由此帶來(lái)的思考是，如何謀求新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，全面優(yōu)化提升藥品流通網(wǎng)絡(luò)價(jià)值，構(gòu)建智慧醫(yī)藥服務(wù)生態(tài)體系。

馬萬(wàn)軍指出，對(duì)于醫(yī)藥流通行業(yè)的戰(zhàn)略思考，在于中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)依然處在中高速發(fā)展階段，新模式的興起必將促發(fā)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)份額的重新分割，新模式挖掘與新技術(shù)應(yīng)用將成為第一推動(dòng)力。

供給側(cè)改革對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)影響

目前，流通渠道處在變革機(jī)遇期，同時(shí)將伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的重構(gòu)。同時(shí)，利益驅(qū)動(dòng)機(jī)制面臨調(diào)整，流通、醫(yī)療、用藥行為將進(jìn)一步規(guī)范。

而側(cè)供給改革對(duì)于行業(yè)的影響體現(xiàn)在：

一是醫(yī)藥流通端。將加快行業(yè)集中度提升，有利于大型流通企業(yè)與連鎖藥店；將加快形成以大型骨干企業(yè)為主體，中小型企業(yè)為補(bǔ)充的城鄉(xiāng)藥品流通網(wǎng)絡(luò)；推進(jìn)零售藥店分級(jí)分類管理，提高零售連鎖率；醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)參與度提升，聯(lián)合采購(gòu)、帶量采購(gòu)、帶預(yù)算采購(gòu)成為趨勢(shì)；監(jiān)管碼廢除的“后監(jiān)管”時(shí)代到來(lái)，構(gòu)建全渠道透明供應(yīng)鏈管理體系成為關(guān)鍵；

二是藥品營(yíng)銷端。藥品價(jià)格趨于透明，倒逼藥企規(guī)范營(yíng)銷，倡導(dǎo)創(chuàng)新研發(fā)；醫(yī)藥代表將更多趨向?qū)W術(shù)推廣、技術(shù)咨詢等活動(dòng)；促進(jìn)藥品出廠價(jià)格信息透明、可追溯；醫(yī)藥分開，醫(yī)生收入陽(yáng)光化，緩解看病難看病貴；

三是藥品使用端。鼓勵(lì)處方外流，推進(jìn)醫(yī)藥分開，利好零售藥店、網(wǎng)上藥店。按病種付費(fèi)、人頭付費(fèi)等復(fù)合型付費(fèi)方式將成為主流，處方、醫(yī)保、零售消費(fèi)信息互通，推行“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”模式，門診患者可自主選擇購(gòu)藥途徑。

國(guó)藥控股：機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存

馬萬(wàn)軍表示，在這樣的背景下，國(guó)藥控股將于醫(yī)藥流通行業(yè)共同承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，輔助政府，打造服務(wù)13.4億中國(guó)大眾的全民藥網(wǎng)。確保藥品使用的可及性，便利性，安全性。打造現(xiàn)代智慧高效藥品供應(yīng)保障體系，積極推動(dòng)醫(yī)藥分開，創(chuàng)新發(fā)展電子商務(wù)、零售診療、O2O等新零售服務(wù)模式，滿足大眾需求。堅(jiān)決執(zhí)行“兩票制”，凈化市場(chǎng)環(huán)境、規(guī)范秩序、減少流通環(huán)節(jié)。實(shí)現(xiàn)可視性、控制性、追溯性，確保藥品流通全過(guò)程監(jiān)管。

以國(guó)藥控股為例，作為醫(yī)藥流通行業(yè)的龍頭，國(guó)藥控股在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，由單純的貿(mào)易驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)向需求拉動(dòng)的新服務(wù)形態(tài)，包括服務(wù)創(chuàng)新和業(yè)態(tài)創(chuàng)新。

在服務(wù)創(chuàng)新上，對(duì)分銷業(yè)務(wù)，從集成服務(wù)、單純的采購(gòu)配送向供應(yīng)鏈增值服務(wù)轉(zhuǎn)型，包括渠道透明平臺(tái)、藥品追溯平臺(tái)、院內(nèi)物流系統(tǒng)、藥事服務(wù)、疫苗集成服務(wù)、其它醫(yī)院運(yùn)營(yíng)外包集成服務(wù)等。零售業(yè)務(wù)以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的新零售崛起，包括零售診療、O2O、DTP、健康管理、藥+醫(yī)、數(shù)字化新門店經(jīng)營(yíng)、人人零售、個(gè)性化促銷等。在器械領(lǐng)域，開展一站式醫(yī)療器械解決方案，包括終端醫(yī)院整體打包模式、醫(yī)用材料供應(yīng)鏈服務(wù)模式（SPD）、診斷試劑集約化服務(wù)模式（IVD）、設(shè)備售后維修、租賃供應(yīng)等。

在業(yè)態(tài)創(chuàng)新方面，開展基于移動(dòng)互聯(lián)的新消費(fèi)訴求的電子商務(wù)，包括處方藥網(wǎng)售、智能硬件、行醫(yī)輔助、移動(dòng)支付等；開展基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的新服務(wù)形態(tài)的大數(shù)據(jù)服務(wù)，包括健康監(jiān)測(cè)、全域營(yíng)銷、數(shù)字化供應(yīng)鏈、遠(yuǎn)程醫(yī)療等；開展基于多層級(jí)的醫(yī)療解決方案的醫(yī)療服務(wù)，即區(qū)域醫(yī)療服務(wù)中心模式、?？漆t(yī)院或診所連鎖化經(jīng)營(yíng)、中醫(yī)診所模式（平臺(tái)眾籌+收益分成+一站式服務(wù)）、社區(qū)診所模式（家庭醫(yī)生+遠(yuǎn)程醫(yī)療+線上線下）、線上平臺(tái)服務(wù)模式（網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院）、會(huì)員管理模式（預(yù)約門診、跨區(qū)轉(zhuǎn)診、術(shù)后康復(fù)）等。此外，還有金融服務(wù)、健康福利、醫(yī)療保險(xiǎn)、大健康服務(wù)等其他服務(wù)。

當(dāng)然，國(guó)藥控股和其他企業(yè)一樣，也面臨著行業(yè)發(fā)展的瓶頸，比如結(jié)構(gòu)性瓶頸、技術(shù)性瓶頸、政策性瓶頸、理念性瓶頸和人才性瓶頸。

馬萬(wàn)軍說(shuō)，結(jié)構(gòu)性瓶頸比如藥品批發(fā)在交通便利地區(qū)供過(guò)于求，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)不利于行業(yè)有效整合。而在部分邊、遠(yuǎn)地區(qū)供小于求，流通網(wǎng)絡(luò)成本高、賬期長(zhǎng)，不利于底層流通網(wǎng)絡(luò)鋪建。技術(shù)性瓶頸如現(xiàn)代化的倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸管理、信息化管理技術(shù)尚未廣泛采用，流通成本高，管理模式傳統(tǒng)。政策性瓶頸如地方保護(hù)性的政策仍然存在，全國(guó)統(tǒng)一的藥品流通市場(chǎng)體系尚未建立。在經(jīng)營(yíng)、定價(jià)、采購(gòu)和支付機(jī)制等方面，在醫(yī)保、商保、處方管理等方面存在阻礙藥品流通行業(yè)健康發(fā)展的政策或規(guī)定。理念性瓶頸如醫(yī)藥流通行業(yè)中以用戶為中心、網(wǎng)絡(luò)為載體、數(shù)據(jù)為依托、服務(wù)為輸出、價(jià)值為體現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)理念仍需要普及和提升。企業(yè)實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值、參與和應(yīng)對(duì)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)不夠，限制了醫(yī)藥流通行業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。人才性瓶頸如各類人才包括醫(yī)院服務(wù)管理、零售管理、基層診療服務(wù)管理、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、金融管理、新技術(shù)應(yīng)用、健康管理等方面的人才欠缺，將很大程度上制約醫(yī)藥流通行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和快速發(fā)展。

信息來(lái)源：中國(guó)藥品流通