第三方物流對醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)實影響
日期：2017/5/8
醫(yī)療觀察/王浩
2014年成立的注冊在福建的中國郵政下屬中郵恒泰藥業(yè)有限公司近期已擴(kuò)張到福建七個城市，再加上國務(wù)院近期一系列鼓勵第三方物流政策的出臺，業(yè)界對中國郵政、順豐等這樣強大的社會物流公司進(jìn)入醫(yī)藥物流市場出現(xiàn)擔(dān)憂情緒，特別擔(dān)憂社會物流對地方商業(yè)公司造成沖擊。
社會物流發(fā)展現(xiàn)狀
要了解類中國郵政的舉措對市場的影響，首先要了解當(dāng)前醫(yī)藥物流市場的現(xiàn)狀。中國醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)目前有超過13000家商業(yè)流通公司，這些公司大多都自建有倉儲與物流體系，藥品或器械等的配送通常也都依賴自有物流，少數(shù)通過第三方物流也就是其他方的物流體系來完成。據(jù)商務(wù)部的不完全統(tǒng)計，截止2015年底，第三方物流完成了整體配送額的14.4%。
第三方物流的從業(yè)方主要有兩種類型，第一種其實本身就是商業(yè)流通公司，如國藥、九州通等龍頭型公司將多余的配送能力以第三方物流的形式提供給其他流通公司既能優(yōu)化既有資源投入，還能獲取額外收入；另一種是藥品流通行業(yè)外的物流企業(yè)，這類公司就是我們討論的社會化物流公司，這里面參與的企業(yè)目前看非常少，多是順豐、中國郵政、UPS聯(lián)合包裹這樣的快遞巨頭公司，通過進(jìn)入醫(yī)藥物流市場謀求新的利基市場。總體來說，截止2014年底共有123家公司從事第三方醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)，其中只有順豐、UPS、杭州蕭山國際機(jī)場航空物流有限公司和中國郵政的幾個下屬子公司在從事此類業(yè)務(wù)。
從政府角度看，流通市場高度分散，僅以各家流通公司在建或已建的現(xiàn)代物流中心為例，截止2014年底已經(jīng)有超過400個，按照每個物流中心平均輻射250公里來計算，這些物流中心能否覆蓋9個中國，其中的重復(fù)建設(shè)和浪費可想而知，中央和地方政府為此出臺了各類政策，期待推進(jìn)第三方物流，引導(dǎo)既有物流能力的有效利用，降低社會整體的物流成本。
此前從事第三方醫(yī)藥物流需要獲得各省食藥監(jiān)總局的《開展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認(rèn)件》，對從事第三方醫(yī)藥物流的企業(yè)資質(zhì)有相當(dāng)高要求，導(dǎo)致實際有資質(zhì)從事此項業(yè)務(wù)的企業(yè)一直不多，只有100來家。2016年2月，國務(wù)院發(fā)文取消了“從事第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準(zhǔn)”，只要符合藥品運輸?shù)囊螅魏喂景魍ü尽⑸鐣爝f公司都有資格加入到第三方醫(yī)藥物流中來。
社會物流的戰(zhàn)略抉擇
接下來我們分析當(dāng)下社會物流公司的參與模式，理解這些模式是我們了解社會物流對地方商業(yè)公司影響的關(guān)鍵。我們先從業(yè)態(tài)長期發(fā)展角度看社會物流公司的定位，從政策、商業(yè)發(fā)展趨勢以及社會物流自身能力角度可以看到長遠(yuǎn)來說，社會化物流定位更多是解決最后一公里的配送以及對基層及邊遠(yuǎn)地區(qū)的覆蓋，當(dāng)社會物流進(jìn)入城市與既有流通公司直接競爭時，它缺乏成長的土壤。
從政策角度來看，政府對于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)的期待一直加強醫(yī)藥行業(yè)運輸?shù)募卸龋瑢?biāo)美國市場看，美國醫(yī)藥物流前三強的市場占有率超過70%，批發(fā)企業(yè)數(shù)量不超過200家，而中國前三強市場占有率只有30%，批發(fā)企業(yè)數(shù)量超過13000家，眾多的企業(yè)參與競爭導(dǎo)致了市場的無序發(fā)展、重復(fù)建設(shè)、不規(guī)模化經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致的結(jié)果就是社會整體的物流成本高、物流效率低，因此政府一直強調(diào)要打造幾個銷售額超過千億元的全國大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)、幾十個銷售額超過百億元的區(qū)域性藥品流通企業(yè)，促進(jìn)物流行業(yè)整體集中度的提高。對于社會化物流，政府期待的是“充分發(fā)揮郵政企業(yè)、快遞企業(yè)的及寄遞網(wǎng)絡(luò)，提高基層和邊遠(yuǎn)地區(qū)藥品供應(yīng)保障能力”（國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見）；
從商業(yè)發(fā)展趨勢角度看，無論區(qū)域龍頭還是全國龍頭，醫(yī)藥物流企業(yè)的核心是圍繞物流服務(wù)以及基于物流產(chǎn)生的信息流而延展開的如終端服務(wù)、合約銷售服務(wù)、藥房托管服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等，對于醫(yī)藥物流企業(yè)物流是業(yè)務(wù)的核心，將物流外包給第三方物流的主要考量是彌補自身物流網(wǎng)絡(luò)的不足，而隨著流通行業(yè)整體集中度的提高，核心企業(yè)的物流能力會得到進(jìn)一步的強化和鞏固，社會化物流企業(yè)難以從中分到大的份額；
從社會物流實際能力角度看，它并不具備醫(yī)藥流通的專業(yè)知識和技能，醫(yī)藥流通不是簡單的物流，它還需要具備與藥企、醫(yī)院、診所、藥店等客戶進(jìn)行溝通與方案設(shè)計的能力，需要醫(yī)藥相關(guān)的專業(yè)知識和人才儲備，需要與上下游客戶之間的緊密鏈接來驅(qū)動生意前進(jìn)。這些都不是社會物流公司的強項，它的強項在于覆蓋廣闊的物流網(wǎng)絡(luò)、快速的市場響應(yīng)能力、強大的物流信息系統(tǒng)能力，為終端消費者提供最后一公里的配送以及為醫(yī)藥物流公司彌補網(wǎng)絡(luò)的不足。
然而，世界上沒有完美的決策場景，盡管從趨勢角度社會化物流的發(fā)展定位非常清楚，但在當(dāng)前并未完成集中化略顯無序的市場中，社會物流并沒有按照政策與產(chǎn)業(yè)未來趨勢在發(fā)展，社會物流公司進(jìn)入醫(yī)藥物流行業(yè)的核心訴求就是利潤，為了獲得利潤，社會物流公司通常選擇了在當(dāng)前環(huán)境下自己能有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域切入市場：
高價值服務(wù)：藥品運輸服務(wù)中毛利潤最高的就是冷鏈運輸，這塊對倉儲以及配送的能力要求較高，不少社會物流公司在生鮮冷鏈運輸中積累了技術(shù)和豐富的經(jīng)驗，這使得他們擁有了與醫(yī)藥物流公司競爭的能力，比如順豐在醫(yī)藥物流的核心業(yè)務(wù)就是提供冷鏈運輸服務(wù)。近期順豐還贏得了跨國藥廠賽諾菲的合同，為賽諾菲提供腫瘤藥以及疫苗的物流服務(wù)，這兩種藥對冷鏈有著非常高的要求；
配送中心服務(wù)：跨國醫(yī)藥公司通常分工明細(xì)，藥品的分揀、儲存、分撥等都有專業(yè)的公司來代為打理，拿到了第三方醫(yī)藥物流牌照的UPS聯(lián)合包裹的主要業(yè)務(wù)其實就是通過建設(shè)配送中心來為跨國公司提供此類服務(wù)，這類業(yè)務(wù)通常是跨國公司總部業(yè)務(wù)在本土的延續(xù)；
純粹第三方物流服務(wù)：彌補合作醫(yī)藥物流公司運輸網(wǎng)絡(luò)的不足，典型例子如杭州蕭山國際機(jī)場航空物流有限公司依托航空網(wǎng)絡(luò)為客戶提供藥品的第三方物流服務(wù)；
直接從事醫(yī)藥物流公司：中郵恒泰的本質(zhì)實際是一家醫(yī)藥物流公司，公司除了配送業(yè)務(wù)外，還擁有自己的服務(wù)零售等的第三終端團(tuán)隊，并在努力開拓醫(yī)院藥房托管及打造線上線下一體的醫(yī)藥服務(wù)體系等，這都是典型的醫(yī)藥物流公司發(fā)展戰(zhàn)略。為此中郵恒泰招募了大量的醫(yī)藥專業(yè)管理人才，并選擇了與恒泰藥業(yè)有限公司來共同發(fā)起成立中郵恒泰公司以彌補自身專業(yè)能力的不足。
對地方商業(yè)公司的影響
理解了社會物流公司的不同選擇，其實我們可以看到從整體來看，社會物流進(jìn)入醫(yī)藥物流市場對地方商業(yè)公司來說是利好不是利空，社會物流的進(jìn)入使得地方商業(yè)公司有能力覆蓋到自身物流能力覆蓋不到的地方，拓展自身的商業(yè)邊界以及服務(wù)能力。對于冷鏈運輸和跨國公司配送中心管理等原本就不是地方商業(yè)公司能力所及的領(lǐng)域。
對于中郵的戰(zhàn)略舉措，嚴(yán)格意義上來講中郵的競爭對手是福建省內(nèi)的醫(yī)藥物流龍頭企業(yè)，如果中郵想進(jìn)一步在全國復(fù)制福建模式，那競爭對手將會是國藥、華潤、上藥這樣的龍頭企業(yè)，在中郵的戰(zhàn)略擴(kuò)張中難免會搶掉原屬于地方商業(yè)公司的地盤，但這些地盤原本就不穩(wěn)，中郵不來搶，龍頭企業(yè)們也會來搶。
因此對于地方商業(yè)公司來說，與其擔(dān)心中郵們跨界打劫，不如努力做好自身，找到自己與巨頭們做市場區(qū)隔的準(zhǔn)確定位，在未來高度集中化的市場中憑借獨特的能力獲取利潤。《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提到“推動中小流通企業(yè)專業(yè)化、特色化發(fā)展，做精做專，滿足多層次市場需求”的定位是相當(dāng)準(zhǔn)確的。
信息來源：萬英會
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