【會員動態】 康德樂以61億美元收購美敦力旗下醫療用品業務
日期：2017/4/30
近日，康德樂（NYSE:CAH）在俄亥俄州都柏林市宣布已經簽訂了針對美敦力患者護理、深靜脈血栓和營養缺乏業務的61億美元收購協議，支付方式為現金。購買價格不包含至少1億美元的現金稅收利益。預計將對收購進行組合融資，包括45億美元的無擔保優先債券和現有的現金。根據慣常的成交條件，包括監管機構批準，預計將在康德樂2018財年的第一季度完成本次交易。
此次收購
擴展了康德樂的醫療耗材產品范圍
建立了新的業務區域和范圍
并將現有渠道擴展到手術室
和長期護理領域
患者護理、深靜脈血栓和營養缺乏業務涉及多個市場環境的23個產品類別，包括很多行業領先品牌，例如 Curity、Kendall、Dover、Argyle和Kangaroo，幾乎所有的美國醫院都在使用這些產品。截至2016年10月，12個月內的業務總收入為23億美元，美國市場在總銷售額中占比超過70%。
康德樂公司預計，通過持續運營，到2018財年，非GAAP稀釋每股收益的增幅將超過0.21美元，其中包括在交易完成后前幾個季度里大約1億美元的庫存增加成本。其中扣除了增加的年度融資相關利息，預估最高為0.39美元（根據公司最終債券定價和稅率的變化）。公司預計，到2019財年非GAAP稀釋每股收益的增幅將超過0.55美元，此后還將逐步上升。到2020財年末，公司認為協同增效效應將超過每年1.5億美元。
康德樂公司董事會主席兼首席執行官George S. Barrett表示：
對于此次收購，我們感到非常高興，因為這條成熟的產品線可以完善我們的醫用耗材產品線，而且非常貼合我們為客戶提供的產品。出于這個原因，我們多年來一直在關注這個產品組合。我們目前分銷其中一些產品，并且已經與美敦力領導層進行多年合作。考慮到醫療保健的當前趨勢，包括人口老齡化和對急癥后護理的關注，這個行業領先的產品組合將幫助我們進一步擴展在手術室、長期護理設施和家庭保健方面的產品范圍，滿足整個護理周期的客戶需求。我們對這些業務領域的10,000多名員工表示歡迎，并將通過提供優質的產品和服務，共同服務于我們的客戶和患者。
交易完成后，患者護理、深靜脈血栓和營養缺乏業務將成為康德樂醫療部門的一部分，該部門由其首席執行官Don Casey領導。 對此次收購，Don Casey如是說：
這個產品組合不僅補充了我們的現有產品，還幫助我們在現有全球平臺上進一步擴大規模。我們非常熟悉即將加入我們的優秀團隊，過去也曾與他們中的很多人有過合作。我們相信，在交易完成后，這將幫助我們更加高效地完成整合。在立足于產品價值的市場環境中，這些領先產品幫助康德樂強化了市場地位，在我們現有優勢的基礎上實現了進一步的擴展。
康德樂計劃通過發行長期債券進行交易融資，并且已經從美國高盛銀行和Goldman Sachs Lending Partners LLC 獲得了提供45億無擔保過橋貸款的承諾函。高盛集團和普望集團在此次交易中為康德樂提供財務建議，世達律師事務所 (Skadden)、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 和眾達律師事務所(Jones Day)擔任其法律顧問。
關于康德樂
(Cardinal Health)
康德樂(Cardinal Health)是一家全球性的整合醫療服務和產品提供商，向世界各地的醫院、藥房、門診手術中心、臨床實驗室及醫師診所提供定制化解決方案。康德樂通過提供經臨床驗證的醫療器械產品、藥品和高性價比的解決方案，幫助供應鏈提高效率。康德樂實現了患者、醫生、支付方、藥劑師和制造商的互聯互通，以打造無縫的護理協作和更佳的患者管理。憑借近100年的專業經驗和全球近60個國家超過4萬名員工，康德樂位居財富500強前25名。
信息來源：上海醫藥商業行業協會
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