2016全球100強制藥企業排行榜 (SCRIP 100)
日期：2016/12/25
2015年，620家公司的藥物銷售總額的一半僅由11家公司產生，R&D總支出的一半也僅由12家公司貢獻。
本文由Informa Pharma Intelligence授權刊發。
Scrip分析了620家制藥與藥物研發公司2015財政年度的財務數據，試圖描繪2015年制藥行業的發展面貌。
我們發現，制藥行業銷售(按美元計)在2015年較2014年下降了3%。在Scrip 100囊括分析的620家公司中，有350家公司為銷售藥物的公司(其它為研究型機構）—— 這350家公司的2015年的藥物銷售額加在一起為7190億美元，較2014年的7380億下降了2.7%。而排在前20名的最大的制藥公司的藥物總銷售額則下降了3.3%。
但不要忘了，歐元在2015年的價值僅為2014年的84%(取年平均值), 日元在為2014年的87%，英鎊為2014年的92%。 就算是公認最穩定的瑞士法郎在2015年的價值也僅為2014年的95%。如果我們可以假設北美市場占全球制藥業的40-45%，歐洲占25-30%，亞洲占20-35%，在銷售量保持不變的情況下，上述貨幣價值的波動將意味著全球制藥行業銷售額從2014年到2015年下降9-10% —— 而不是我們看到的3%。 也就是說，排除貨幣因素，藥物實際銷售量在2014至2015年間是增長的，大約為6-7%。
2015年，620家公司的藥物銷售總額的一半僅由11家公司產生（見榜單前11名）。R&D總支出的一半也僅由12家公司貢獻（前11中除了吉利德的10家，再加上禮來和百時美施貴寶）。
藥物銷售排名前20的公司代表了這620家公司2015年69%的藥物銷售額和65%的R&D支出 。而其余的500家公司合起來的藥物銷售額僅為總量的5%，R&D支出為總R&D支出的13%。
2016制藥公司100強
（按2015年銷售額，單位：百萬美元）
|
名次
|
公司
|
銷售額
|
|
1
|
輝瑞
|
45456.0
|
|
2
|
諾華
|
43415.0
|
|
3
|
羅氏
|
38791.0
|
|
4
|
賽諾菲
|
38355.1
|
|
5
|
默沙東
|
36171.0
|
|
6
|
吉利德
|
32151.0
|
|
7
|
強生
|
31430.0
|
|
8
|
葛蘭素史克
|
27269.0
|
|
9
|
阿斯利康
|
23641.0
|
|
10
|
艾伯維
|
22859.0
|
|
11
|
安進
|
20944.0
|
|
12
|
梯瓦
|
19652.0
|
|
13
|
諾和諾德
|
16057.8
|
|
14
|
禮來
|
15969.6
|
|
15
|
拜耳
|
15254.3
|
|
16
|
艾爾建
|
15071.0
|
|
17
|
武田
|
14931.0
|
|
18
|
百時美施貴寶
|
14045.0
|
|
19
|
勃林格殷格翰
|
12431.0
|
|
20
|
安斯泰來
|
11340.3
|
|
21
|
邁蘭
|
9362.6
|
|
22
|
百健艾迪
|
9188.5
|
|
23
|
新基
|
9161.0
|
|
24
|
第一三共
|
8148.9
|
|
25
|
大冢
|
8028.0
|
|
26
|
默克
|
7695.2
|
|
27
|
Valeant
|
7214.7
|
|
28
|
夏爾
|
6151.5
|
|
29
|
CSL
|
5628.0
|
|
30
|
衛材
|
4526.5
|
|
31
|
施維雅
|
4328.3
|
|
32
|
太陽制藥
|
4104.0
|
|
33
|
雅培
|
3720.0
|
|
34
|
美納里尼
|
3691.2
|
|
35
|
三菱田邊
|
3532.5
|
|
36
|
遠藤制藥
|
3268.7
|
|
37
|
住友制藥
|
2982.1
|
|
38
|
馬林克羅
|
2874.4
|
|
39
|
艾健制藥
|
2831.4
|
|
40
|
費森尤斯卡比
|
2695.7
|
|
41
|
Regeneron
|
2689.5
|
|
42
|
亞力兄制藥
|
2604.0
|
|
43
|
史達德
|
2347.4
|
|
44
|
協和發酵麒麟
|
2307.3
|
|
45
|
百特國際
|
2297.0
|
|
46
|
靈北制藥
|
2171.3
|
|
47
|
愛可泰隆
|
2121.3
|
|
48
|
輝凌制藥
|
1997.7
|
|
49
|
西普拉
|
1960.5
|
|
50
|
瑞迪博士
|
1880.3
|
|
51
|
魯賓制藥
|
1793.5
|
|
52
|
凱西制藥
|
1628.3
|
|
53
|
益普生
|
1602.5
|
|
54
|
鹽野義制藥
|
1584.5
|
|
55
|
奧貝泰克
|
1565.2
|
|
56
|
參天制藥
|
1499.0
|
|
57
|
聯合治療
|
1465.8
|
|
58
|
Hikma
|
1440.0
|
|
59
|
小野制藥
|
1431.1
|
|
60
|
海正藥業
|
1408.2
|
|
61
|
Meda
|
1397.9
|
|
62
|
明治控股
|
1359.3
|
|
63
|
格蘭泰
|
1345.1
|
|
64
|
爵士制藥
|
1314.8
|
|
65
|
Merz
|
1284.1
|
|
66
|
利奧制藥
|
1258.3
|
|
67
|
Cadila
|
1245.3
|
|
68
|
帝人制藥
|
1218.5
|
|
69
|
興和制藥
|
1200.0
|
|
70
|
日醫工
|
1185.6
|
|
71
|
Glenmark
|
1183.9
|
|
72
|
Aurobindo
|
1113.3
|
|
73
|
Gedeon Richter
|
1106.3
|
|
74
|
Krka
|
1078.2
|
|
75
|
沢井制藥
|
1020.2
|
|
76
|
Indivior
|
1014.0
|
|
77
|
阿爾法韋士曼
|
1009.9
|
|
78
|
國藥集團
|
1005.4
|
|
79
|
Perrigo
|
1001.1
|
|
80
|
Vertex
|
1003.3
|
|
81
|
Pierre Fabre
|
997.7
|
|
82
|
Yuhan
|
990.3
|
|
83
|
韓美
|
983.5
|
|
84
|
久光制藥
|
968.2
|
|
85
|
Recordati
|
966.2
|
|
86
|
埃斯特維
|
965.5
|
|
87
|
Torrent
|
947.8
|
|
88
|
杏林制藥
|
939.6
|
|
89
|
Orion
|
939.3
|
|
90
|
綠十字
|
925.7
|
|
91
|
Akorn
|
924.5
|
|
92
|
上海醫藥
|
921.7
|
|
93
|
大正制藥
|
885.6
|
|
94
|
BioMarin
|
884.5
|
|
95
|
Galenica
|
878.0
|
|
96
|
Amneal
|
875.0
|
|
97
|
益邦制藥
|
860.5
|
|
98
|
Intas
|
844.0
|
|
99
|
Alvogen
|
800.0
|
|
100
|
Almirall
|
760.2
|
縱觀進入前100名的制藥公司，我們或許可以按公司藥物銷售額是否達到某一門檻而將制藥公司分為若干梯隊。具體來說，進入前100的公司藥物銷售額必須超過7.5億美元，進入前50的門檻則為20億美元銷售額，進入前30的公司需要賣出價值30億美元的藥，進入前20的公司需要實現100億美元的銷售額，而前10的公司的銷售門檻則高達200億美元 (名列11的安進也符合這一標準)。
|
梯隊
|
門檻（藥物銷售額）
|
|
Top 10
|
200億美元
|
|
Top 20
|
100億美元
|
|
Top 30
|
50億美元
|
|
Top 50
|
20億美元
|
|
Top 100
|
7.5億美元
|
美國邁蘭制藥(Mylan Pharmaceuticals)通過收購使成功使其2015年的銷售額實現了22%的增長，從之前的26名躍升至21名。根據該公司今年三季度公布的業績以及其對Meda AB的收購，它在2016年的藥物銷售額很有可能會超過110億美元 —— 這意味著該公司CEO Heather Bresch將很有可能會領先葛蘭素史克的Emma Walmsley一步，成為制藥公司前20強的第一位女性CEO。Walmsley要到明年3月31日才會從Andrew Witty接過CEO的職位，而邁蘭制藥的年度業績明年2月就會公布出來。
不過，邁蘭制藥可并不是唯一有望進入明年前20的公司。Biogen (位列22)和Celgene (位列23) 近幾年分別通過擴展其多發性硬化和腫瘤藥物特許權而實現顯著增長。Biogen今年三季度公布的業績顯示其2016年產品銷售將突破100億美元。而Celgene也預期2016年銷售額將達到112億美元。
而最有可能的情況是，沒有任何一家今年位列20名以外的公司能在明年躋身前20。雖然今年位列第20名的安斯泰來預測其2016財政年度銷售額（以日元計）將略有下滑，但是日元兌美元的匯率走勢還是會將該公司以美元計的銷售額拉到120億美元以上。120億美元對于剛才提到的3家公司來講，并不是那么容易超越。
當然，如果Shire公司（位列28）在12月底成功收購Valeant Pharmaceuticals的話，那它也會成為前20的有力競爭者。不過眼看12月即將結束，可能性已經不大。
另一條企及前20強的途徑是通過新藥來壯大特許權出售。吉利德和諾和諾德均是以此途徑成功進入前20強。盡管有人會說， 在索非布韋（Sovaldi）到來之前，吉利德的創新大部分只是來自于可靠固定劑量組合藥物的開發，而非來自于創新的藥物成分本身。
對吉利德而言，銷售額的急劇增長勢頭可能已經到了盡頭。72.5億美元29%的年增幅是2015年所有公司中增長率最大的一家，也使其以320億美元的銷售額從去年的第9名躍升至第6名。吉利德今年三季度公布的業績顯示其2016年的銷售將會比2015年減少大約幾十億美元。
連續9年，諾和諾德的藥物銷售額每年都能實現至少5億美元的增長，且不借助并購和收購產品。在今年的前20強中，諾和諾德是20家公司中名次上升幅度最大的一家 —— 從去年的第17名上升到第13名。糖尿病及生物制藥產品銷量的逐年穩定增長無疑是主要推動力。這一勢頭還將繼續。公司預計其2016年產品銷售(以丹麥克朗計)將上升3%——有望錄得其連續第十個５億美元的增長。
信息來源：醫藥代表
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