大裁員？重塑？外資藥企在華戰(zhàn)略大調(diào)整
日期：2016/12/20
近日，知名跨國藥企強生、羅氏、施貴寶、GSK、賽諾菲、優(yōu)時比、勃林格再傳裁員的消息。據(jù)傳，強生的非處方部門將于12月底進行一輪裁員，32個代表和4個地區(qū)經(jīng)理面臨失業(yè)；明年年初將進行第二輪裁員，預計179多人的隊伍將精簡至90多人，近半人員將被裁撤。
羅氏的派羅欣也將進行裁員，已有員工被約談，具體裁員詳情暫時未知。
施貴寶則已解散OTC部，而OTCBUD周俊已于兩個月前辭職。
勃林格則傳出CHC部門、沐舒坦口服劑型團隊全部被裁，外包給代理公司，涉及200人左右，包括大區(qū)，地區(qū)，代表，培訓老師。
外資藥企裁員的消息近兩年來就沒有消停過。
以GSK中國公司的商業(yè)賄賂調(diào)查為節(jié)點，自此后，GSK宣布開除中國區(qū)包括總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理以及代表等各級員工大約110名。
而動作最大的要數(shù)施貴寶。2015年6月15日，百時美施貴寶的幾十名醫(yī)藥代表因不滿公司在2014年7月至2015年4月清退員工的行為而在施貴寶上海總部樓下抗議，從2014年7月至2015年4月，百時美施貴寶裁員近1000人，幾乎涉及其中國區(qū)所有的事業(yè)部，成為在華跨國藥企史上最大規(guī)模的裁員。
大型外資藥企接連裁員透露了什么信號？未來會怎樣?
綜合來看，兩大信號。
一、外資的鼎盛時代已經(jīng)漸行漸遠。
長久以來，外資藥企在中國一直享受“超國民待遇”，其背后的單獨定價權、高額利潤和超高的市場占有率頗受爭議。目前，在二級和三級醫(yī)院市場占有率排名前10的企業(yè)，均是外資或者以合資藥企為主。但是，以2013年7月葛蘭素史克爆出商業(yè)賄賂案為分割點，近兩年外資藥企出現(xiàn)了政策趨緊、降價棄標、新藥上市難等困境。外資藥企的鼎盛時代已經(jīng)告終。“外資藥企正在經(jīng)歷內(nèi)憂外患。內(nèi)憂就是‘專利懸崖’、新藥上市難；外患是原研藥單獨定價權取消，招標壓價嚴重。”
北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢中心負責人史立臣在接受媒體采訪時表示，受此影響，不少外企選擇剝離、出售外圍產(chǎn)品線，削減成本予以應對。而裁員是其中最直接的體現(xiàn)。
外資的鼎盛時代漸行漸遠，從數(shù)據(jù)上也可見一斑。2016年前三季度，從外資TOP10公司來看，與兩年前接近20%的增長率相比，8%-10%成為主流，即使有些巨無霸品牌，仍舊會貢獻30% 左右的銷售增長，但對政策的依賴性會愈發(fā)嚴重，一旦“專利懸崖”出現(xiàn)，會否一落千丈也不好說。
而僅第三季度，賽諾菲、諾華、默沙東和禮來均陷入了增長停滯甚至負增長的困境，其中禮來降幅最大，達-7%。賽諾菲和諾華第三季度在中國分別下降1.5%和3%。
二、外資在華格局重構
外資藥企面臨多重壓力，調(diào)整業(yè)務，即專注于自身的優(yōu)勢業(yè)務成為其必然選擇。
如諾華剝離疫苗和動物保健產(chǎn)品，集中精力于腫瘤領域。2014年，諾華分別與葛蘭素史克和禮來達成合作：諾華斥資145 億美元收購葛蘭素史克的腫瘤藥品，并將自身疫苗業(yè)務（暫不包括流感疫苗業(yè)務）以71億美元外加專利使用金出售給葛蘭素史克。同時，諾華的動物保健業(yè)務以 54 億美元的價格出售給禮來。
施貴寶亦聚焦腫瘤領域中的免疫腫瘤治療（I-O），在中國主要聚焦肺癌、胃癌和肝癌。剝離糖尿病業(yè)務，剝離在華心腦血管事業(yè)部：2014年12將糖尿病業(yè)務出售給阿斯利康，轉向腫瘤領域；2016年8月，裁撤了腫瘤事業(yè)部，剝離在華心腦血管事業(yè)部，未來主營生物制藥。
又如阿斯利康聚焦呼吸、腫瘤&自身免疫、心血管&代謝領域，研究的主要方向由此前的化學藥轉為生物藥。將普利麻、恩納以及5個局部麻醉藥出售給艾健(Aspen)旗下的AGI公司；小分子抗生素業(yè)務出售給輝瑞(美國和加拿大市場除外)物；艾塞那肽注射液及艾塞那肽緩釋劑等四款糖尿病產(chǎn)品交給三生制藥；噴鼻劑業(yè)務被出售給強生旗下子公司(美國市場除外)。
除了聚焦業(yè)務領域的重構，外資市場再分級也成外資藥企的共同選擇。一直以來，外資的優(yōu)勢市場在一線城市的三甲醫(yī)院。但隨著中國醫(yī)改政策變化、“大病不出縣”政策的推行，二三線城市醫(yī)院及縣級醫(yī)院成為未來發(fā)展重點。最典型的代表就是阿斯利康停止擴張對華品牌仿制藥市場投資，轉投入中國中小城市醫(yī)院與縣級醫(yī)院市場。2014年12月，阿斯利康宣布，中國本土職業(yè)經(jīng)理人王磊成為中國及香港地區(qū)總裁。他的重點工作是拓展基層醫(yī)療市場，為此，2015 年年初，阿斯利康專門成立了設在商務部下的縣域醫(yī)院團隊，負責商業(yè)渠道開拓。
外資藥企業(yè)務重組背后對內(nèi)資企業(yè)而言意味什么？
綜合來看，也有兩大點。
第一，人才流動與產(chǎn)品機會。
一方面業(yè)務重心調(diào)整，導致醫(yī)藥人才大幅流動，同時剝離的藥品品種給市場帶來了重新洗牌的機會，內(nèi)資藥企紛紛勇當“接盤俠”。趁著外資藥企大幅裁員、調(diào)整產(chǎn)品結構之時，國內(nèi)藥企也趁此大勢吸納外企人才、品種。尤其是品種，因為有品牌和市場的雙重保障，從而也成為了國內(nèi)藥企高價拼搶的對象。
目前國內(nèi)藥企接盤有兩種形式，一種是直接收購，例如，今年5月，交大昂立戰(zhàn)略入股約20%的中國泰凌醫(yī)藥集團有限公司(以下簡稱“泰凌醫(yī)藥”)，發(fā)布公告宣布，其與諾華制藥達成協(xié)議，向后者收購骨科品牌密蓋息、相關知識產(chǎn)權、許可證及其他資產(chǎn)，總共交易金額為1.45億美元。
根據(jù)協(xié)議，泰凌醫(yī)藥將獲得中國(包括港臺地區(qū))、韓國、東南亞、印度等亞太主要地區(qū)，以及瑞士、澳大利亞、俄羅斯、巴西、南非等世界其他地區(qū)的銷售網(wǎng)絡。
另外一種方式是接盤銷售權。11月9日，禮來中國正式宣布將其抗生素產(chǎn)品希刻勞和穩(wěn)可信在中國大陸市場的分銷及推廣權出售給億騰，此項合作將于2017年1月1日開始。這已經(jīng)是今年第5例跨國藥企將其在中國的某個產(chǎn)品線，與中國本土制藥公司開展商業(yè)合作。
第二，外資組團下沉，縣域基層醫(yī)藥市場競爭升級
前文所述，外資藥企在一線城市三甲醫(yī)院的競爭優(yōu)勢明顯。但隨著競爭飽和，紛紛重新分級市場，將中小城市醫(yī)院與縣級醫(yī)院市場列為接下來的重點。而這個市場恰恰是內(nèi)資企業(yè)紅海拼殺的主戰(zhàn)場，隨著外資的大規(guī)模下沉，中小城市及縣域基層市場的競爭將隨之升級。
對于內(nèi)資企業(yè)來說，一直以來的營銷網(wǎng)絡與模式的優(yōu)勢固然有，但對于外資的專業(yè)團隊與優(yōu)勢品種，也必然要忌憚三分。內(nèi)資自身所謂的“銷售驅動、關系掛帥”的營銷模式將面臨挑戰(zhàn)。對于醫(yī)藥代表本身，或也需要重新認識自身的價值，雖然行業(yè)朝陽的屬性不會改變，但個人綜合能力的考驗也隨之升級。
同時，不僅要看到外資藥企的裁員，對于內(nèi)資藥企的銷售人員來說，危機也四處潛伏。受“兩票制”和一致性評價影響，加上臨床試驗和生產(chǎn)工藝大檢查的沖擊，預計大量中小生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)會倒閉，為它們打工的代理商、自然人會出現(xiàn)“下崗潮”，因為新藥和現(xiàn)有批文減少、藥品價格空間壓縮都會讓很多“藥品搬運工”失去存在價值。
信息來源：萬英會
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