【干貨】2016中國腫瘤市場，你最想了解的都在這里

日期：2016/10/20

來源 | 肖恩大俠

1、現階段居民防癌意識與腫瘤防治工作相對薄弱，早期篩查診斷普及率低，約半數患者在腫瘤晚期才被診斷，中國腫瘤患者5年生存率遠低于發達國家。

根據國家癌癥中心預測，2015年中國癌癥發病率約為312人/10萬人，其中排名前五的是肺癌、胃癌、食管癌、肝癌和結直腸癌，而肝癌、胰腺癌、肺癌、食管癌和胃癌為致死率（致死率=當年死亡率/當年發病率）最高的腫瘤。

隨著社會的發展，不同種類腫瘤的發病率排名也有所變化，如近年來由于經濟水平的提高，高脂、高蛋白的食品攝入增加，導致結直腸癌的發病率持續上升；而腌漬食品的攝入減少和水果與白色蔬菜的攝入增加則可以降低胃癌的發生風險。


資料來源：中國國家癌癥中心

與美國對比可見，雖然其腫瘤發病率為中國的1.6倍（高出65%），但5年生存率為中國的1.8倍（高出81%）。造成該差異的主要原因之一在于美國腫瘤早期篩查診斷的普及率更高，每年新發病例中僅24%的患者為腫瘤晚期，而中國約50%的新發病例為腫瘤晚期。


資料來源：中國國家癌癥中心，美國國家癌癥中心

為嘗試解決該問題，國家衛計委曾于2012年發起一項名為“城市癌癥早診早治項目”的國家重大公共衛生專項，北京、廣東、山東等9個省份作為第一批率先開展，項目主要內容是對肺癌、乳腺癌、結直腸癌、胃癌、食管癌和肝癌的高危人群進行評估、篩查和早診早治。此外，農村癌癥早診早治項目已開展10年，至今已開設218個項目點，10年間共篩查高危個體157萬人。

2、中國2015年腫瘤醫療服務市場規模約為3200億元，其中藥物治療占據約50%的市場份額；預期在未來癌癥早診早治的驅動下，腫瘤手術和放療的市場份額占比會逐步提升。

根據國家癌癥中心統計，中國現存腫瘤患者約為750萬人，按人均每年花費7萬元，腫瘤治療滲透率60%計算，中國腫瘤醫療服務市場規模約為3200億元。一般來講，腫瘤患者會經歷初期篩查診斷、中期治療和后期姑息療法三個階段。


資料來源：中國國家癌癥中心，IMS數據庫（2015）

目前，中國腫瘤篩查診斷行業還處于發展早期，僅占據約5%的腫瘤醫療服務市場份額，約160億元。從篩查診斷的主要方法上看，中美并沒有顯著差別，主要都采取內鏡、血液、影像學等檢查方法；但在篩查的普及率上，中國仍遠低于美國。預計未來隨著國民防癌意識的提升、腫瘤防治工作的加強和國家政策的支持，篩查診斷市場份額會有所增加。

此外，隨著基因技術、生物信息、大數據的發展，一些新的癌癥早期預測平臺也開始出現，相關腫瘤的數據庫得以建立，開始根據從人群生活習慣到臨床體征，從血液生化指標的檢測到腫瘤標記物的微水平變化，以及考慮基因和遺傳分子學的變化，對人群進行早期癌癥篩查的風險預測。

腫瘤中期治療市場為腫瘤醫療服務市場的主體，占80%的市場份額。根據腫瘤的三大治療手段，可以初步把治療市場劃分為手術、放療和化療（即藥物治療）。其中藥物治療的市場最大，規模達到1,500億元，而且除了針對腫瘤治療藥物外，免疫調節劑和其他輔助藥物（如抗生素、止吐藥、營養支持藥物等）也占據了50%的藥品市場份額。在放療市場中，直線加速器是中國目前使用的主要設備（~90%市場份額）。

與美國等發達國家相比，我國的腫瘤治療手段呈現高藥占比、低手術率、低放療率的問題。預計未來隨著早期篩查普及度的提高，患者確診腫瘤的分期提前，手術（特別是微創手術）占比會有顯著提升。而醫生和患者對放療認知度的提升以及放療設備的覆蓋率的增加，也會促進放療滲透率的提升。在化療方面，隨著衛計委對公立醫院藥占比下降的進一步要求，并明確抗腫瘤藥物和輔助用藥的分類使用原則、使用比例，不斷降低輔助用藥的使用比例，部分藥物治療的市場份額和輔助用藥占比可能會有顯著下降。


資料來源：美國國家癌癥中心，加州癌癥登記中心，文獻檢索

姑息治療一般是在腫瘤患者預期生存周期小于1年時進行的治療方法，世界衛生組織的定義是“姑息治療醫學是對那些對治愈性治療不反應的病人完全的主動的治療和護理。控制疼痛及患者有關癥狀，并對心理、社會和精神問題予以重視，其目的是為病人和家屬贏得最好的生活質量”。

目前姑息治療市場規模約為430億元，占約15%的腫瘤市場份額。患者每月平均花費約為1-2萬元，主要用于低劑量的放療、化療、其他輔助藥物及心理治療等。姑息治療在我國的滲透率僅為20-30%，隨著患者對減輕痛苦、改善生活質量和臨終關懷服務要求的提高，上升空間較大。

公立三級醫院承擔了超過80%的腫瘤治療任務，已超負荷運轉，同時下放部分診療任務；未來公立醫院擴張受到政策約束，預期腫瘤治療存在較大供需缺口。

在腫瘤就診路徑中，初期的確診和治療方案的制定是腫瘤患者最為重視的環節，因此這個環節中擁有優質醫師資源以及長久良好口碑的公立三級醫院是患者的首選（部分患者選擇海外就醫，不在本文所討論的中國腫瘤醫療服務市場范疇內）。


資料來源：專家訪談

但是三級醫院因容量有限，需釋放部分腫瘤治療任務。其中，化療因為受到藥占比以及藥品加價率的限制，是公立醫院愿意下放的治療任務，但一般由優質的醫生為患者制定好化療方案，并觀察一段時間確認治療有效后，再讓其前往其他醫院接受化療，國家未來的分級診療政策也將更支持化療向二級醫院和民營醫院的轉移。

放療對醫師、設備的依賴性極高，也是利潤相對最高的診療項目，因此下放的比例最低。腫瘤的手術治療主要依賴醫生的水平，二級醫院、民營醫院可以通過聘請有手術經驗的醫生，來截流部分腫瘤患者。

姑息治療主要通過輕劑量的放療、化療配合止痛和心理輔導，來調節患者的生理和心理狀態。姑息治療的盈利空間來自其所提供的優質的服務和良好的生活環境，而這些并非三級醫院的核心價值，因此姑息治療也是三級醫院最愿意釋放的診療任務，同時也符合分級診療政策的要求。

目前姑息治療主要由二級醫院開展，民營醫院可以通過優質的服務和良好的生活環境，吸引對服務要求高的患者并借此盈利。


資料來源：專家訪談

腫瘤手術比例代表腫瘤治療市場需求情況，假設中國在2020年腫瘤患者手術比例達到美國現階段的水平，在不考慮發病率上升、引進新的放療技術和靶向藥的前提下，腫瘤治療需求端市場將存在約60%的提升空間。

按照醫療衛生十三五規劃，公立醫院千人床位數將從2014年的3.02提升到2020年的3.3，供給端市場公立醫院提升空間約為10%。依此估計，未來腫瘤治療將存在較大供需缺口，為民營資本進入腫瘤治療市場預留了廣闊的空間。

1、公立醫院的擴張速度較難滿足未來腫瘤患者就診需求的增加，民營資本有望利用其資金的力量配備優質的醫生資源、先進的設備，并通過提供良好的就診體驗，涉足腫瘤醫療服務市場。

腫瘤醫療服務市場存在較大的供需缺口。目前三級綜合醫院腫瘤科和腫瘤專科醫院的患者量大多處于飽和狀態，且未來公立三級醫院的擴張受到國家政策的限制，隨著腫瘤篩查診斷滲透率的上升和患者就診意識的提高，公立醫院難以滿足日益增長的腫瘤患者治療需求，勢必會有部分治療導流到低級別公立醫院和民營醫院進行。

腫瘤治療存在增值服務空間。常規的腫瘤治療路徑中，早期篩查和姑息治療階段有較大的增值服務空間，也適合民營資本進入；同時公立醫院因規模受限，且需符合公益性質，難以滿足患者對服務質量的要求。

在腫瘤篩查領域，民營資本已占據了健康體檢約30%的市場，為提高腫瘤的早期檢出率做出了貢獻。而技術門檻相對偏低、服務要求更高的姑息治療領域尚沒有出現民營資本大舉進入的跡象。

政策支持民營醫院合理配備大型設備。另一方面，民營醫院雄厚的資金實力和多元化的融資渠道使其更容易進入資本壁壘高的治療領域，例如腫瘤放療。此外，國務院在《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》中明確表示，支持民營醫院合理配備大型醫用設備，為民營資本進入資金、設備要求較高的放療等治療領域掃清了政策障礙。

2、民營腫瘤專科醫院將面臨優質醫生資源有限，獲客成本高昂以及市場競爭加劇的重大挑戰。

民營醫院缺乏優質醫生資源。腫瘤學是涵蓋了病理、外科、內科、放療科等多科室的綜合學科，一般都由各科室中最頂尖的醫生組建治療團隊，而目前這些醫生幾乎全部集中于三級醫院，獨立的民營專科醫院難以在短期內建立完善的治療團隊。由于腫瘤醫生的培養通常需要8-10年的時間，醫生資源有限的局面在短期內無法改變，即使市場中存在供需缺口，也難以單純通過單純的新建、擴建醫院來彌補。

民營醫院獲取患者的成本十分高昂。腫瘤是危及生命的重大疾病，患者更加信任擁有長久良好口碑的三級公立醫院，在診斷和治療的關鍵結點更傾向于在三級醫院就診，其就診習慣難以在短期內改變。目前民營腫瘤醫院處在發展初期，大多會依賴于公立醫院的患者溢出和導流。

但民營醫院同公立醫院合作的穩定性難以保證，且實踐中民營醫院需要讓渡部分利潤給合作公立醫院。另外部分民營醫院通過營銷推廣來獲取患者，但由于腫瘤發病率遠低于口腔科、眼科、婦科等科室的疾病，平均到單個患者的獲客成本將比較高。

三級公立醫院將腫瘤作為重點學科，不會輕易分流到下級醫院。腫瘤代表了一家醫院醫療技術的最高水平，有利于醫院、優質醫生提高學術地位、樹立名聲。另外，由于就診路徑長、先進技術集中度高，腫瘤患者的人均花費也遠高于其他疾病患者。因此，有條件的三級公立醫院都會優先發展腫瘤相關科室，滿足腫瘤科室的設備、人力、床位需求。

未來地市級公立腫瘤醫院的出現也將使腫瘤治療服務市場競爭加劇。國務院在《全國醫療衛生服務體系規劃綱要（2015-2020年）》中指出，在地市級區域應根據需要規劃設置兒童、精神、婦產、腫瘤、傳染病、康復等市辦專科醫院。據不完全統計，現在已有逾60家新建或更名而來的地市級公立腫瘤專科醫院、腫瘤防治院。

可以預見的是，在國家分級診療和增強基層醫療服務能力的政策趨勢引導下，政府會通過行政手段促成地市級腫瘤醫院和三級醫院組成醫聯體，以促進醫院之間的會診、轉診合作，實現醫療資源逐步下沉。因此可以認為，在此過程中民營腫瘤醫院面臨的競爭壓力將日益增大。

某民營腫瘤醫院A通過與某公立三甲腫瘤醫院B合資合營，有效保證優質專家資源的穩定性；通過與商保機構、國內頂尖醫院的合作，保證患者來源。

某腫瘤醫院A由某民營醫院集團與某公立三甲腫瘤醫院B合資投建，于2013年開始試運營，并于2014年年底正式營業。A醫院開展的主要業務范圍包括：腫瘤外科治療、放療和化療，并有專業的姑息治療中心。

A醫院以股權合作模式與B醫院合作，由后者提供醫療技術和優質專家資源支持，但定位中高端患者，采取患者自付和高端商保直付相結合的支付方式。

隨著A醫院的發展，患者來源從單一依賴B醫院轉診拓展到市場營銷、商保公司推薦與合作醫院轉診等多種渠道。A醫院目前已經與許多家保險公司合作，保險公司會推薦他們的中高端客戶前來就診，通過A醫院為保險公司的客戶提供就醫綠色通道，相應的治療費用也得到一定折扣，達到醫院和保險公司的雙贏。同時，A醫院保持和B醫院的長期合作，聘請B醫院專家前來坐診或者開展手術。


資料來源：專家訪談、A醫院官網

2015年4月，B醫院姑息治療中心正式成立，成為國內首個三甲腫瘤專科醫院設立的專業姑息治療中心，中心病區落戶于A醫院。借助B醫院精良的技術實力和高水平的醫師隊伍，抓住姑息治療快速發展的歷史機遇，A醫院有望與其他公立腫瘤醫院形成差異化競爭，樹立醫院服務品牌。

2016年，A醫院的控股股東又與海外醫療機構建立合作關系，共建遠程醫療中心、國際肺癌中心，開展遠程會診、境外轉診等項目。來自海外的頂尖醫師可以通過遠程會診為患者制定個性化醫療服務，讓患者在A醫院內接受治療；同時患者還可以通過相關平臺赴海外就醫，醫院的廣泛合作為患者就醫提供了更多選擇。

中國腫瘤的防治水平還有很大提高空間，腫瘤早期篩查診斷普及率和腫瘤手術比例均低于歐美發達國家，導致腫瘤五年生存率偏低。

未來在腫瘤早診早治的意識和政策驅動下，腫瘤治療的手術和放療比例將得到提升，同時隨著患者對生活質量要求的提高，較注重服務的姑息治療市場也有良好的發展前景。

對標美國，中國的腫瘤醫療服務市場規模將至少有60%的提升空間，由于公立三級腫瘤專科醫院和綜合醫院腫瘤科已超負荷運轉且床位擴增受限，部分診療任務將下放至二級醫院和民營醫院。

借助服務和資金的優勢，民營腫瘤醫院有望在高速發展的腫瘤醫療服務市場分得一杯羹。

附：腫瘤醫院并購及投融資案例舉例

信息來源：E藥經理人