“嚴冬期”中的跨國藥企逐漸交出了今年上半年“成績單”。近期披露的半年報顯示，多家跨國藥企業(yè)務出現(xiàn)了復蘇態(tài)勢，而排名前十的跨國藥企中，半數(shù)半年總收入與去年同期相比有不同幅度的增加。
雖然業(yè)績回暖，不過對于在華仍處于轉(zhuǎn)型期中的跨國藥企來說，依舊難言輕松。在強化核心業(yè)務的大背景下，裁員、業(yè)務剝離與并購、談判降價和關(guān)注基層是今年上半年跨國藥企的“關(guān)鍵詞”。
在轉(zhuǎn)型過程中，裁員是節(jié)省運營成本和優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)的最直接措施，前兩年出現(xiàn)裁員大潮的外資藥企，今年雖然相對平靜，但風波仍然存在。
其中，近兩年因裁員而備受輿論關(guān)注的百時美施貴寶，日前又傳出裁員風波，涉及產(chǎn)品為治療實體瘤的泰素（紫杉醇注射液）和伯爾定（卡鉑注射液），涉及被裁人員據(jù)稱近千人，包括銷售、醫(yī)學部、市場部所有人員。
對此，施貴寶方面回應，裁員主要原因為泰素已達到生命周期的成熟期，市場上有近60多種仿制藥，產(chǎn)品市場推廣價值減弱，公司已于8月1日停止了泰素的市場推廣。
實際上，同樣存在裁員風波的還有美國強生公司，而涉及裁員為全球范圍，在今年年初該公司曾宣布在未來兩年內(nèi)醫(yī)療器械部門裁撤約3000個崗位，雖然暫時未有消息確認該裁員涉及到企業(yè)在華相關(guān)部門，不過在實施裁員后，強生公司的第一季報顯示，其醫(yī)療器械部門業(yè)績下滑程度大幅收窄。
多項分析認為，裁員是跨國藥企業(yè)績重壓下節(jié)約運營成本的舉動，由于在近三到五年期間，新技術(shù)和新產(chǎn)品暫時無法支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展，尤其是在華市場上重磅產(chǎn)品專利保護期過期，市場利潤面臨仿制藥侵蝕，因此在改變銷售模式的前提下，人員裁撤已不可避免，而且在今后三年時間內(nèi)，裁員會在跨國藥企中延續(xù)。
除裁員外，剝離與出售非核心業(yè)務也是跨國藥企為節(jié)約運營成本所采取的措施。對于部分需要強化核心業(yè)務的國內(nèi)外藥企來說，并購這些剝離業(yè)務是強化自身優(yōu)勢產(chǎn)品線有效措舉之一，因此今年上半年藥企業(yè)務剝離與并購比往年頻繁。
今年7月4日，葛蘭素史克宣布出售中國區(qū)持有的南京美瑞制藥股權(quán)、美瑞工廠以及與三種泌尿產(chǎn)品相關(guān)的當?shù)厣a(chǎn)和供應業(yè)務，接盤的公司為北京凱德思達醫(yī)藥控股集團；面對外企將剝離的在華業(yè)務，康哲藥業(yè)也是“大手筆”并購，今年3月期間，康哲藥業(yè)以5億多美元的價格，購入阿斯利康產(chǎn)品“波依定”中國市場銷售權(quán)以及“依姆多”全球（除美國外）的資產(chǎn)；此外在今年2月，上海醫(yī)藥將拜耳健康消費品“白加黑”、“力度伸”等5個品牌藥在中國的商業(yè)運作權(quán)拿到手中。
而在產(chǎn)品線轉(zhuǎn)移上，部分外企也頗為積極，其中最典型的是今年3月1日，施貴寶旗下治療糖尿病經(jīng)典藥物“格華止”轉(zhuǎn)移給產(chǎn)品共同推廣方默克，此舉被業(yè)內(nèi)認為“施貴寶將退出糖尿病藥物市場”。
對于接連剝離和出售邊緣業(yè)務，業(yè)內(nèi)人士認為外資藥企已將注意力轉(zhuǎn)移到盈利生命周期較長且技術(shù)難度較高的專利藥上。
北京鼎臣醫(yī)藥咨詢中心負責人史立臣接受記者采訪時表示，近兩年來外資藥企的思路是專門做好“處于專利期且技術(shù)含量較高的產(chǎn)品”，例如免疫治療、肝炎、腫瘤乃至罕見病等領(lǐng)域的藥物，“選擇剝離、出售或裁撤內(nèi)部相對弱勢的產(chǎn)品線，并對優(yōu)勢產(chǎn)品和市場進行加固和強化。”
另外有業(yè)內(nèi)人士指出，外企將非核心業(yè)務出售給國內(nèi)藥企，甩掉了自身包袱，同時也其在國內(nèi)成熟銷售模式以及產(chǎn)品本身知名度，讓國內(nèi)藥企獲利。
在“高價”削減掉部分非核心業(yè)務的同時，對于部分專利期快結(jié)束但盈利周期較長的產(chǎn)品，部分跨國藥企采取了主動降價的策略來維持市場份額。今年上半年，跨國藥企在華最受關(guān)注的降價舉措，莫過于參與首次國家藥價談判。
在談判結(jié)束后，葛蘭素史克的乙肝藥物替諾福韋酯月均費從1500元降至約490元，而阿斯利康的吉非替尼月均藥品費用由約15000元降至約7000元，雖然談判后的價格“幾近腰斬”，但是產(chǎn)品“有望進入醫(yī)保目錄”也成了相關(guān)企業(yè)一些底氣。
“主動降價的產(chǎn)品基本上是在華專利即將到期的產(chǎn)品，國內(nèi)部分廠家已準備好申報價格低的仿制藥產(chǎn)品，等專利到期后就上市并以優(yōu)勢的價格搶占市場。”高特佳投資集團研究員李挺表示，與十年前相比，2015年個人承擔的醫(yī)療費用從50%左右下降為32%，剩余比例由政府和社會保險承擔。“而通過國家談判降價藥品，很有可能會因此進入國家醫(yī)保目錄，并通過醫(yī)保支付來獲得更多患者使用，從而擴張產(chǎn)品市場”。
不過，跨國藥企通過談判降價實際上有點“冒險”。雖然目前企業(yè)已經(jīng)將相應藥品降價，但是降價后藥品只是納入部分省份的醫(yī)保中，并沒有在全國范圍內(nèi)執(zhí)行，這令相關(guān)企業(yè)焦急，也讓部分患者“怨聲載道”，有業(yè)內(nèi)人士甚至指出，如果沒有進入醫(yī)保帶來的銷量增加，企業(yè)很難承受調(diào)價的壓力，這種“以價博量”是一次“賭博”。
除了轉(zhuǎn)型與固化原有市場外，在今年上半年期間，受招標降價、新藥審批滯后等多重因素影響，部分跨國藥企也開始將渠道下沉至基層市場。
記者了解到，“殺入”基層的跨國藥企中不乏巨頭，如賽諾菲今年年初就將國內(nèi)基層市場定義為企業(yè)的“基本戰(zhàn)略”之一；胰島素巨頭諾和諾德則在今年3月支持了中國醫(yī)師協(xié)會“基層糖尿病及并發(fā)癥篩查技術(shù)評價”項目；禮來制藥也通過新部門糖尿病基層事業(yè)部發(fā)起LEAP項目，該項目覆蓋了5000多所醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院；另外，諾華、輝瑞以及醫(yī)療器械企業(yè)飛利浦、美敦力及GE醫(yī)療等，在今年都不斷“走出”一線城市三甲醫(yī)院，向常年由國內(nèi)藥企“盤踞”的基層醫(yī)療市場進軍。
對此，有業(yè)內(nèi)人士分析認為：“現(xiàn)在在三甲醫(yī)院市場處于較為飽和的情況下，外資企業(yè)紛紛將目光轉(zhuǎn)向中低端市場，并一致認為隨著新醫(yī)改的深入，基層市場將大有可為。”
但其也表示，由于基層市場由國內(nèi)藥企深耕，而且藥品結(jié)構(gòu)以基藥為主，對于外資藥企而言，有可能會出現(xiàn)原研產(chǎn)品“降價肉搏”仿制藥的局面。
