勃林格殷格翰和賽諾菲達成業務互換協議
日期：2016/6/29
賽諾菲和勃林格殷格翰今天宣布簽署協議，從而確保在2015年12月啟動的交易，其中包括賽諾菲動物保健業務（“梅里亞公司”）和勃林格殷格翰消費者保健（CHC）業務的交換。 這一步標志著交易結束前的一個重要里程碑，而交易預計在2016年底結束，現在仍然要等待不同地區的監管當局的批準。交易結束后將開始將勃林格殷格翰消費者保健業務整合進賽諾菲，并將梅里亞整合入勃林格殷格翰。
成交后，這項交易將成為醫藥行業中的一個重要業務互換，并且將成為兩家公司歷史上的一個重要事件。
勃林格殷格翰執行董事會主席柏安德（Andreas Barner）博士說：
“這對勃林格殷格翰和賽諾菲來說都是一個勝利。而且，它是我們公司歷史上最重要的步驟之一。它展示了我們企業朝向創新驅動領域的一致取向。作為一家以研究為基礎的制藥公司，我們將大幅增強我們在未來動物保健市場中的地位，并可能成為這個細分市場中最大的全球參與者之一。勃林格殷格翰和賽諾菲在企業文化和工作方法等方面的相似點將確保彼此收購的業務在未來有良好的發展。”
賽諾菲首席執行官白理惟（Olivier Brandicourt）醫學博士說：
“簽署這些合同后，我們就實現了我們2020年發展藍圖中的一個關鍵戰略目標，即讓我們成為消費者保健領域的領導者以及一個領先的多樣化全球人類保健公司。這次業務互換將為我們的消費者保健業務帶來一個擁有高認可度品牌的互補型組合，能夠實現中期和長期的價值創造，并提高我們在一些主要國家中的市場滲透率。”
這次戰略互換為兩家公司在兩個高吸引力制藥業務領域中實現規模和范圍奠定了基礎。成功完成交易后，擁有67億歐元企業價值的勃林格殷格翰的CHC業務將移交給賽諾菲，而擁有114億歐元企業價值的賽諾菲梅里亞公司將轉給勃林格殷格翰。因為兩家公司之間的價值差異，這項交易包括向賽諾菲支付47億歐元現金。考慮到收購CHC業務的預期貢獻，逐步實施協同和使用所得款項凈額的一部分回購股票，賽諾菲預計整個交易不會對2017年的企業每股利潤（EPS）產生影響，并且在隨后的年份會有增值作用。
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將梅里亞和勃林格殷格翰在抗寄生蟲、疫苗和制藥等專業領域中的互補產品組合和技術結合起來，將讓合并后的公司在行業的關鍵增長細分市場中處于一個更加有競爭力的位置，并且會給全球的客戶帶來更多價值和創新。根據2015年的全球銷售數據，勃林格殷格翰的動物保健業務將會實現銷售額翻倍至大約38億歐元。
通過這項交易，賽諾菲將會在除中國之外的所有國家中整合勃林格殷格翰的CHC業務。根據2015年的全球銷售數據，聯合的CHC銷售額合計大約是49億歐元 （委內瑞拉除外）。得益于添加的這個高度互補的產品和品牌組合，賽諾菲將增強其在數個戰略分類中的地位，包括疼痛護理、過敏解決方案、咳嗽和感冒護理、女性護理、消化健康和維他命、礦物質和補充劑。
勃林格殷格翰執行董事會的候任主席馮保和（Hubertus von Baumbach）說：
“我們跟賽諾菲一樣清楚，讓這項義務交換變得對雙方都有吸引力的是我們的員工、他們的奉獻以及他們的出色表現。因此，賽諾菲和勃林格殷格翰承諾在將來會成功地和可持續地推動這些企業發展。”
協議簽署前，雙方按照計劃進行了六個月建設性的和成功的談判。兩家公司已經審核和討論了交易細節。其中包括業務互換的具體范圍，以及確保符合監管要求。在過去幾個月中，勃林格殷格翰和賽諾菲還與法國和德國的相關社會機構以及有關監管當局進行密切協商，為實現業務互換奠定了基礎。根據雙方在談判開始時的承諾，兩家公司商定，法國里昂和圖盧茲將成為勃林格殷格翰動物保健業務的主要運營中心，其中包括在里昂的運營、研發和制造設施，以及在圖盧茲的生產工廠。由于美國市場是梅里亞業務的一個重要部分，所以勃林格殷格翰將特別注意維持美國業務的勢頭。德國將成為賽諾菲CHC業務的一個關鍵中心，尤其包括腸胃以及咳嗽和感冒分類，它們將從勃林格殷格翰當前團隊的強大能力中獲益。
勃林格殷格翰消費者保健（Consumer Healthcare）公司是世界第八大消費者保健公司。勃林格殷格翰CHC業務2015年的銷售額是15.1億歐元，貢獻了勃林格殷格翰10%的凈銷售額。它的目標是制定和推動鼓舞人心和可持續的解決方案，從而有效地為消費者打造強大和真正全球化的品牌。
勃林格殷格翰CHC 業務的主導品牌是鎮痙劑百舒平?（2015年銷售額2.23億歐元，主要在歐洲和新興市場銷售）、瀉藥樂可舒? （2015年銷售額2.25億歐元，在40多個國家銷售，在美國有優勢性存在）、綜合維他命Pharmaton?（2015年銷售額1.4億歐元，主要在新興市場銷售）、止咳藥沐舒坦?（2015年銷售額1.68億歐元，主要德國和俄羅斯銷售）、Bisolvon?（2015年銷售額0.96億歐元，在世界各地有售，銷售最多的國家是西班牙和意大利）以及治療咽喉痛藥Mucoangin?/Lysopa?ne? （2015年銷售額0.54億歐元）。
賽諾菲CHC業務2015年的銷售額是34億歐元。賽諾菲CHC 業務的主要品牌是過敏癥產品 Allegra?（2015年銷售額4.24億歐元）和Nasacort?（2015年銷售額1.22億歐元）、止痛藥Doliprane?（2015年銷售額3.03億歐元）、No-Spa?（2015年銷售額0.88億歐元）和Dorflex?（2015年銷售額0.81億歐元）、助消化產品Essentiale?（2015年銷售額1.96億歐元）、Enterogermina?（2015年銷售額1.61億歐元）和Maalox?（2015年銷售額9700萬歐元）、女性護理產品Lactacyd?（2015年銷售額1.14億歐元）以及維他命、礦物質和補充劑Magné B6?（2015年銷售額1.03億歐元）。在2015年，48.1%的CHC 銷售額是來自新興市場、26.2%來自美國、18.6%來自西歐。
梅里亞是是一家世界領先的創新驅動型動物保健公司，它提供一套全面的產品，聚焦于動物的疾病預防以及整體健康和福利。梅里亞擁有三個主要業務領域：寵物、農場動物和獸醫公共健康，并且它的健康解決方案針對的是各種不同物種的200多種疾病和異常。梅里亞擁有6900名員工，并在全世界150多個國家開展業務，2015年銷售額超過25億歐元。梅里亞是賽諾菲的一家公司。要了解更多信息，請訪問 www.merial.com；@Merial
梅里亞在寵物健康領域中的主要品牌包括Frontline?、Heartgard?、NexGard?、Broadline? 和 Purevax?，在農場動物領域的品牌包括Vaxxitek?、Eprinex?、Ivomec?、Longrange?、Circovac? 和GastroGard?。作為對創新和卓越承諾的一部分，梅里亞在全球擁有13個研發中心和15個生產工廠。
勃林格殷格翰動物保健是世界上第六大動物保健企業，致力于提供領先的創新解決方案，從而預防、治療和治愈動物疾病。依靠世界各地的3800名員工，勃林格殷格翰動物保健公司在2015年實現了大約13.6億歐元的凈銷售額，占到公司收入基數的9%。勃林格殷格翰動物保健產品組合的主要品牌是Ingelvac Circoflex?（2015年銷售額2.81億歐元）、Metacam?（2015年銷售額1.01億歐元）、Ingelvac? PRRS（2015年銷售額0.99億歐元）和Duramune?（2015年銷售額0.88億歐元）。
勃林格殷格翰動物保健公司是豬疫苗領域的全球領導者，并且在伴侶動物和牛疫苗以及在動物用制藥專業領域擁有引人注目的地位。公司在美國、德國、中國、墨西哥和日本為動物研究和開發治療解決方案。在這個研究驅動型的動物保健企業中，勃林格殷格翰連續將動物保健凈銷售額的大約12%投入到研發中。
信息來源：醫藥代表
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