2016中國醫藥市場全景分析
日期：2016/5/11
在開始說2015年中國醫藥市場的機遇與挑戰的之前，讓我們先來思考下面幾個問題： 1. 為什么進口藥增長同比增長低于國產藥？ 2. 中藥的增長幅度跌到了2%，低于平均水平，是不是輔助用藥的問題，還是由于三甲醫院只允許中藥三百個品種以下？ 3. 輔助用藥應該怎么看？例如胸腺五肽在腫瘤醫院可用，在其他醫院不可用。 4.分級診療、兩票制到底怎么做，有企業有什么影響？ 5. 縣級醫院的發展，縣級醫院全部納入醫改試點，有哪些相應的措施可以進行？ 6.二保合一到底誰管，衛計委的還是人社部管，衛計委的方針是縣鄉捆綁銷售，作為重點市場的縣級市場要怎么做？ 7. 醫保自付標準有可能下半年出臺，隨之而來的機遇和問題在哪里？ 8. 通過一致性評價的藥物可能進入醫保目錄，挑戰在哪里？ 所有數據解讀來源：中國醫院藥品統計報告（IMS CHPA, >=100床位） 中國醫院醫藥市場縱覽 IMS Health分析，2015年中國醫藥市場達到11000多億人民幣，結構上依然以處方藥為主。醫院作為處方藥的主要銷售渠道，占總銷售的77%，零售藥店和第三終端渠道占比分別為10%和13%。醫藥銷售各渠道的增速在2015年均有所放緩，其中醫院渠道的增速從2014年的12%降至2015年的5%，這一數字已低于零售藥店（8%）和社區衛生服務中心（13%）。 受醫院醫保控費的加強、衛生部對臨床合理用藥的加強推進、藥占比控制、集中招標采購等核心政策的影響，大醫院作為醫藥主要銷售渠道，同比增速持續走低，已從第一季度的7.1%降至第四季度的3.4%。 2015年，中國大醫院醫藥市場銷售額達到6,453億元，同比增長5.0%。本土企業和跨國企業的增速均大幅放緩。銷售量仍然是市場增長的最主要驅動力；中成藥對于本土企業的市場增長仍起到不少拉動作用，但由于其銷售量的萎縮，使得其對增長的拉動相對減弱；由于醫保控費的政策影響，價格對市場增長的負面影響加大。
在開始說2015年中國醫藥市場的機遇與挑戰的之前，讓我們先來思考下面幾個問題：
1. 為什么進口藥增長同比增長低于國產藥？
2. 中藥的增長幅度跌到了2%，低于平均水平，是不是輔助用藥的問題，還是由于三甲醫院只允許中藥三百個品種以下？
3. 輔助用藥應該怎么看？例如胸腺五肽在腫瘤醫院可用，在其他醫院不可用。
4.分級診療、兩票制到底怎么做，有企業有什么影響？
5. 縣級醫院的發展，縣級醫院全部納入醫改試點，有哪些相應的措施可以進行？
6.二保合一到底誰管，衛計委的還是人社部管，衛計委的方針是縣鄉捆綁銷售，作為重點市場的縣級市場要怎么做？
7. 醫保自付標準有可能下半年出臺，隨之而來的機遇和問題在哪里？
8. 通過一致性評價的藥物可能進入醫保目錄，挑戰在哪里？
所有數據解讀來源：中國醫院藥品統計報告（IMS CHPA, >=100床位）
中國醫院醫藥市場縱覽
IMS Health分析，2015年中國醫藥市場達到11000多億人民幣，結構上依然以處方藥為主。醫院作為處方藥的主要銷售渠道，占總銷售的77%，零售藥店和第三終端渠道占比分別為10%和13%。醫藥銷售各渠道的增速在2015年均有所放緩，其中醫院渠道的增速從2014年的12%降至2015年的5%，這一數字已低于零售藥店（8%）和社區衛生服務中心（13%）。
受醫院醫保控費的加強、衛生部對臨床合理用藥的加強推進、藥占比控制、集中招標采購等核心政策的影響，大醫院作為醫藥主要銷售渠道，同比增速持續走低，已從第一季度的7.1%降至第四季度的3.4%。
2015年，中國大醫院醫藥市場銷售額達到6,453億元，同比增長5.0%。本土企業和跨國企業的增速均大幅放緩。銷售量仍然是市場增長的最主要驅動力；中成藥對于本土企業的市場增長仍起到不少拉動作用，但由于其銷售量的萎縮，使得其對增長的拉動相對減弱；由于醫保控費的政策影響，價格對市場增長的負面影響加大。
詳解醫院市場
從中國醫院市場排名前十位的本土企業表現看，正大天晴和四環醫藥的增長最為強勁，2015年第四季度的MAT增長率分別為15.5%和17.8%。2015年中國醫院市場銷售排名前二十的產品中，本土企業的產品占據16席。銷售額排名前三的產品分別是申捷、血栓通和波立維；增長最為強勁的產品分別是地佐辛，歐來寧和天晴甘美。排名前二十位的產品主要以中藥，抗生素及抗肝炎病毒類藥物為主。
各級城市市場增速均有所下降，跨國企業與本土企業的競爭格局正在悄然發生變化。一線城市因受藥品費用控制及仿制藥替代的影響，2015年跨國企業在一線城市的增速僅為2.6%，而本土企業的增速達到6.8%。相反，受合理用藥政策的推動，跨國企業在中小城市較本土企業則更具增長優勢。
醫藥大省廣東、浙江和四川增長乏力，安徽和重慶出現藥品銷售負增長。2016年各省采購項目碎片化將成為常態，藥品價格下行已成定局。外資企業在一線及沿海城市依舊占有較高的市場份額，而本土企業在廣東、江蘇、上海相對較大的省市表現出高增長并獲得市場份額。
從省份看，排名靠前的六大省中，本土企業仍然主導縣域醫院市場，其中正大天晴在縣域醫院市場增長迅速。跨國企業在山東、河南的縣域醫院增長迅速，2015年第四季度的MAT增長率分別為16.9%和22.8%。
小結
2015年中國醫院市場所面臨的挑戰重重，包括醫保總額控制、合理用藥、省份集中采購和藥占比降低等，因而市場增速已放緩到5%。
2015年，中國醫藥市場各渠道、各主要治療領域亦有不同程度的增長放緩，醫院渠道和中成藥最為顯著，慢病等領域相對所受影響較小。
在各地執行不同政策的背景下，各省醫院市場狀況迥異，市場格局的變動需要深入細致的研究，做到應對差異化。
而近年來政府不斷加大對于縣域醫院的扶持和投入，縣域醫院藥品市場機遇凸顯。
未來的機遇與挑戰
趨勢1：招標形勢越來越嚴峻，且對公司推廣產品影響加大
這主要表現在：第一，招標周期間隔縮短，降價會更頻繁，新藥有更多進入市場的機會；第二，招標降價幅度更大，企業需要在價格和銷量之間進行權衡；第三，招標價格參考全國最低中標價，一個省的降價將被其他省快速采用，最終變成全國性的降價。各省市的招標決定對整體商業有更大影響，對藥企而言，全國性的價格聯動將變成慣例。
隨著發改委放開藥品定價，招標價格成為決定醫保報銷價格的關鍵。現已觀察到的三種“醫保支付價”模式為三明模式，紹興模式和重慶模式。
趨勢2：隨著改革深化，醫院通過二次議價將壓力向制藥企業轉移
公立醫院改革試點的城市數量增加，2016年已有約100家公立醫院參與試點。公立醫院改革的主要目標包括醫保總額控制、藥占比從40%降低到30%、藥品零加成以及與廠家二次議價。
趨勢3：質量一致性評價和新版cGMP合規要求淘汰質量欠缺產品，同時給已過專利期的跨國企業原研藥帶來巨大價格壓力。
通過一致性評價的仿制藥在準入、處方和接受度等方面將與跨國企業的原研藥平起平坐。建立仿制藥質量認證體系 ，有利于不斷提高仿制藥質量，提升仿制藥地位。
本土企業利用國際質量認證獲得準入優勢，特殊質量認證如“國家科學技術進步獎”，在省級準入中將越來越重要。所有仿制藥需要完成仿制藥質量一致性評價，保證與原研藥質量相同。
隨著仿制藥質量的不斷提高，省級市場準入優勢顯現，外加醫保成本控制的壓力，醫生的處方習慣將發生改變，從而導致患者的購買傾向發生轉變。
趨勢4：政府采取措施推動分級診療系統，引導病人在基層醫療機構就診
目標是截至2017年建成基層醫療驅動、結構合理的醫療服務體系，試點縣域醫院內就診率提高到90%。試點城市社區衛生服務中心將提供常見病、慢性病的治療和配藥。
迎接未來的挑戰
基于目前可預見的各種挑戰，IMS Health對于中國醫藥市場的未來幾年增長預測趨于謹慎：預計2016至2020年中國醫藥市場將增長6.9%。
為更好地應對這些挑戰，跨國企業首先將重新聚焦創新產品的整個生命周期，真正展示創新藥的價值；其次，將成熟產品的市場機會最大化，比如，將產品外包給本土合作伙伴或建立合資企業，另外進一步發掘產品的基層市場機會，包括縣域醫院、社區衛生服務中心和零售渠道；再次，實施新的商業模式，用科學和真實世界數據驅動醫生和患者的參與，用精準、互動的多渠道營銷把投資回報率最大化。
本土企業又該如何應對這些挑戰呢？首先，本土企業要努力贏得仿制藥的招標，并聚焦生物類似物等高質量的仿制藥，同時引進跨國企業的成熟產品；其次，增加對創新產品線的研發投入，包括“me too” 和 “me better” 的創新品種，以及具新靶點的產品；再次，走出中國，走向全球，出口高質量的仿制藥，對外授權創新產品。
信息來源：醫藥新勢力
浙公網安備 33021202000691號
<ul id="0mc2q"></ul>
<strike id="0mc2q"></strike>
