【并購(gòu)】“昆美仕”來(lái)啦！IMS90億美元收購(gòu)昆泰
日期：2016/5/5
盡管IMS和昆泰高層對(duì)這筆90億美元的收購(gòu)案雄心壯志，但宣布當(dāng)日雙方股價(jià)齊跌7%卻也真實(shí)反映了華爾街對(duì)這筆交易的不看好。
文 | 白晨
5月3日，總部位于美國(guó)丹伯里的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)咨詢公司艾美仕（IMS Health）宣布，將以價(jià)值約90億美元的全股票形式收購(gòu)位于美國(guó)北卡羅來(lái)納州的全球最大臨床研究服務(wù)商昆泰國(guó)際控股公司（
Quintiles Transnational Holdings Inc.），新公司將被命名為Quintiles IMS Holdings, Inc“昆美仕”。
這筆交易預(yù)計(jì)在2016年下半年完成，并預(yù)計(jì)可在未來(lái)三年內(nèi)節(jié)省1億美元的成本支出。2015年，昆泰和艾美仕營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為72億美元。根據(jù)5月2日兩家公司的收盤價(jià)，昆泰和艾美仕合并后的市值達(dá)到176億美元，企業(yè)價(jià)值（enterprise value）超過(guò)230億美元。
本次交易中，IMS股東將會(huì)按照其所持每股的0.384股獲得昆泰公司的普通股。交易完成后，IMS股東持有新公司51.4%股份，昆泰股東則持有其余的48.6%股份。IMS首席執(zhí)行官Air Bousbib將擔(dān)任新公司昆美仕的董事會(huì)主席及CEO，昆泰CEO Tom Pike將擔(dān)任董事會(huì)副主席，董事會(huì)成員構(gòu)成則為IMS與昆泰各出6名董事。此外，合并后的新公司將保留丹伯里和北卡羅來(lái)納州的“雙總部”設(shè)置。
早在2015年11月，IMS與昆泰就曾共同合作開展全球戰(zhàn)略聯(lián)盟。該聯(lián)盟促進(jìn)生物制藥公司生成真實(shí)世界證據(jù)(RWE)的方式，應(yīng)用關(guān)鍵洞察力來(lái)推動(dòng)后期臨床研究。憑借真實(shí)世界數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域的互補(bǔ)性優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)交付、先進(jìn)分析指標(biāo)、科學(xué)及治療專項(xiàng)技能，加快治療影響力的評(píng)估，并幫助改善患者轉(zhuǎn)歸。
“昆泰和IMS的合作，將改變創(chuàng)新藥物的臨床開發(fā)，展現(xiàn)其在實(shí)際中的真正價(jià)值，并最終驅(qū)動(dòng)藥物的商業(yè)成功。這次合作將會(huì)使我們成為數(shù)據(jù)咨詢以及臨床研究領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。”昆泰CEO Tom Pike如是說(shuō)。IMS首席執(zhí)行官Air Bousbib也表示，與昆泰的并購(gòu)將更加細(xì)分CRO市場(chǎng)，并為客戶提供全面的商業(yè)解決方案。
盡管雙方雄心勃勃，但華爾街投資者卻并不看好此次交易。交易宣布后，IMS和昆泰當(dāng)日股票均下跌7.4%和7.6%。
信息來(lái)源：E藥經(jīng)理人
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