現代制藥擬77億購醫藥資產

日期：2016/3/11

 3月9日晚，國藥集團旗下兩家上市公司現代制藥、國藥一致同時發布了重大資產重組公告。交易完成后，現代制藥和國藥一致將分別成為國藥集團旗下化藥和商業平臺。

根據公告，現代制藥擬以29.11元/股非公開發行合計2.64億股，并支付現金0.65億元，合計作價77.44億元收購相關工業資產；同時，擬以29.11元/股向國藥集團、國藥三期等9名對象非公開發行股份募集配套資金不超過19億元。

現代制藥向國藥控股發行股份購買其持有的蕪湖三益51%股權、國藥一心26%股權，向杭州潭溪發行股份購買其持有的國藥一心25%股權；向國藥一致發行股份購買其持有的致君制藥51%股權、坪山制藥51%股權、致君醫貿51%股權、坪山基地經營性資產；向國藥工業發行股份購買其持有的國工有限100%股權、國藥威奇達67%股權、汕頭金石80%股權、青海制藥52.92%股權、新疆制藥55%股權；向自然人韓雁林發行股份及支付現金購買其持有的國藥威奇達33%股權及中抗制藥33%股權；向楊時浩等12名自然人發行股份購買其持有的汕頭金石20%股權。

國藥一致在置出醫藥工業資產認購現代制藥的新發行股份的同時，擬發行股份及現金收購相關醫藥商業資產。交易完成后，國藥一致以資產認購現代制藥新發行的股份數預計為8627.12萬股，約占現代制藥發行完成后總股本的13.99%。同時，擬以53.80元/股向國藥控股非公開發行股票購買國大藥房100%股權、佛山南海100%股權、廣東新特藥100%股權，向國藥外貿非公開發行股票購買南方醫貿51%股權，及向符月群等11名自然人少數股東支付現金購買南方醫貿49%股權，擬注入資產預估值為34.95億元。在配套資金方面，擬通過鎖價方式向理朝投資、平安資管、國藥控股非公開發行股票募集配套資金7億元，募集配套資金發行價格為53.80元/股。

此次交易完成，現代制藥將打造成為國藥集團旗下化藥板塊平臺，主營業務將補充心血管藥物、抗生素藥物、全身性用藥、抗腫瘤用藥、麻醉精神類等。國藥一致則不再控股醫藥工業相關資產，同時新開展全國性的醫藥零售業務，主營業務將變為“分銷+零售”。

信息來源：醫藥觀察家網